MSCI precifica oferta de notas seniores de US$ 500 milhões com juros de 5,15%

NOVA YORK - A MSCI Inc. (NYSE:MSCI) anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta pública registrada de US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2036, com taxa de juros de 5,150% ao ano. As notas foram precificadas a 99,650% do valor de face. A empresa com capitalização de mercado de US$ 43,8 bilhões viu suas ações obterem um retorno notável de 7,5% na última semana, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente negociando acima de seu Valor Justo.

A provedora de análises de investimentos informou que os juros sobre as notas serão pagos semestralmente a partir de 15 de março de 2026, com acúmulo de juros começando em 6 de novembro de 2025. A oferta deve ser liquidada em 6 de novembro, sujeita às condições habituais de fechamento.

A MSCI planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir potenciais recompras de ações, investimentos e aquisições, de acordo com o comunicado da empresa. A companhia manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 1,23%, embora os dados do InvestingPro mostrem que suas obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,86.

J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, com Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Citizens Capital Markets, RBC Capital Markets e TD Securities atuando como coordenadores conjuntos.

A empresa apresentou um registro junto à Securities and Exchange Commission para a oferta, que se tornou automaticamente efetiva após o arquivamento em 8 de março de 2024.

A MSCI, que possui mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, fornece ferramentas de suporte à decisão e serviços para a comunidade global de investimentos, ajudando os clientes a analisar os principais fatores de risco e retorno.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da MSCI Inc.

Em outras notícias recentes, a MSCI Inc. divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 4,47, acima dos US$ 4,37 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, chegando a US$ 793,43 milhões em comparação com os US$ 795,73 milhões esperados. Apesar dessa queda na receita, o desempenho positivo do LPA e as iniciativas estratégicas da empresa foram bem recebidos. O UBS respondeu elevando seu preço-alvo para a MSCI de US$ 700 para US$ 710, mantendo a recomendação de Compra, após as fortes vendas de assinaturas de índices da empresa e a perspectiva otimista apresentada durante o relatório de resultados. Além disso, a MSCI anunciou o início de uma oferta de notas seniores não garantidas, pretendendo usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir recompras de ações, investimentos e aquisições. Esses desenvolvimentos destacam as contínuas manobras estratégicas e o desempenho financeiro da MSCI no mercado.

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