Petróleo dispara após sanções dos EUA contra gigantes petrolíferas russas
AMSTERDÃ - O Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) emitiu €1 bilhão em títulos verdes com taxa fixa de 2,75%, com vencimento em 24 de setembro de 2032, de acordo com uma folha de termos de precificação divulgada na sexta-feira.
Os títulos, classificados como Aaa pela Moody’s e AAA pela S&P, foram precificados a 99,862% do valor nominal, rendendo 2,772%. As notas foram emitidas sob o Programa de Emissão de Dívida de €75 bilhões da empresa.
A liquidação está programada para 24 de setembro de 2025, com pagamentos anuais de cupom começando em 24 de setembro de 2026. Os títulos foram precificados 31 pontos-base acima dos mid-swaps e 36,2 pontos-base acima do título de referência do governo alemão.
Deutsche Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Cooperative Rabobank U.A. e UBS AG Londres atuaram como gestores principais da transação.
De acordo com a folha de termos, os recursos das notas financiarão exclusivamente os empréstimos do NWB às autoridades hídricas holandesas, em conformidade com a Estrutura de Títulos Verdes do emissor. Os títulos serão listados na bolsa de Luxemburgo.
As notas constituirão obrigações não garantidas e não subordinadas da empresa, classificando-se igualmente a todas as outras obrigações não garantidas e não subordinadas presentes e futuras.
Os títulos serão emitidos em denominações de €100.000 com incrementos de €1.000 posteriormente, e serão regidos pela lei holandesa.
Os recursos líquidos da emissão totalizarão €997,12 milhões após taxas de 15 pontos-base, com base nas informações fornecidas no comunicado à imprensa da empresa.
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