Terça-feira - A Needham ajustou sua perspectiva para a G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX), reduzindo o preço-alvo para US$ 6 dos US$ 12 anteriores, mantendo uma classificação de Compra na ação. A revisão segue o anúncio de que o tratamento combinado de Trilaciclib com gemcitabina e carboplatina não mostrou um benefício significativo de sobrevida global em comparação com o uso de gemcitabina e carboplatina isoladamente.
A sobrevida global mediana (mOS) foi relatada em 17,4 meses para o tratamento combinado versus 17,8 meses para o tratamento padrão, com um valor de p de 0,884, indicando não significância estatística.
G1 Therapeutics decidiu não prosseguir o desenvolvimento de Trilaciclib, também conhecido como trila, fora de seu uso em câncer de pulmão de pequenas células (CPPC). Em vez disso, a empresa concentrará seus esforços na execução comercial de seus produtos. Apesar do revés, Trilaciclib continua a exibir propriedades hematológicas protetoras, que tem sido uma característica consistente da droga.
A empresa reafirmou sua orientação de vendas para a Cosela para o ano fiscal de 2024, projetando receitas na faixa de US$ 60-70 milhões. Além disso, o G1 Therapeutics indicou que, devido à redução de gastos, espera estender sua pista de caixa e alcançar rentabilidade no segundo semestre de 2025.
O ajuste no preço-alvo reflete a remoção de qualquer valor potencial atribuído ao tratamento do câncer de mama triplo-negativo (TNBC) da avaliação e uma revisão da estimativa de vendas para o CPPC. Needham sugere que o realinhamento estratégico da empresa pode atrair o interesse de potenciais adquirentes, dadas as perspectivas financeiras atualizadas e o foco comercial contínuo.
Em outras notícias recentes, o G1 Terapêutica passou por uma série de desdobramentos. O teste de Fase 3 PRESERVE 2 da empresa de Cosela em câncer de mama triplo-negativo não atingiu seu objetivo principal, levando H.C. Wainwright a reduzir a meta de ações de US$ 9 para US$ 3, mantendo uma classificação de compra.
Apesar disso, o G1 Therapeutics relatou um aumento de 34% nas vendas líquidas ano a ano e um aumento de 4% no crescimento do volume de frascos para a Cosela em sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa também mantém uma orientação de receita de US$ 60 milhões a US$ 70 milhões para o ano.
Além disso, a G1 Therapeutics garantiu um acordo de licenciamento com a Pepper Bio, potencialmente trazendo até US$ 135 milhões em pagamentos. Em uma nota positiva, os resultados do ensaio clínico de fase 2 mostraram uma melhora na sobrevida global e uma redução nos eventos adversos para trilaciclib em combinação com um ADC TROP2 em pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático. Esses resultados devem ser apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica de 2024.
Com esses desenvolvimentos recentes, a G1 Therapeutics planeja se concentrar na expansão de seu negócio de câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso e explorar outras aplicações para o trilaciclib. A empresa também está tomando medidas estratégicas para agilizar as operações e ampliar sua pista de caixa, apoiando sua trajetória de lucratividade no segundo semestre de 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) pivota sua estratégia após os recentes resultados clínicos, dados em tempo real do InvestingPro revelam métricas financeiras críticas que os investidores podem achar informativas. A capitalização de mercado da empresa está em modestos US$ 116,06 milhões, refletindo as expectativas ajustadas do mercado. Notavelmente, a GTHX possui uma alta margem de lucro bruto de 91,89% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade no nível bruto, apesar dos desafios mais amplos.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que a GTHX mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode fornecer uma almofada contra incertezas operacionais e apoiar o compromisso da empresa de alcançar a lucratividade até o segundo semestre de 2025. Além disso, quatro analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo uma potencial recuperação ou perspectiva positiva no horizonte.
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