Netlist anuncia oferta direta registrada de US$ 10 milhões

IRVINE, CA - A Netlist, Inc. (OTCQB:NLST), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 304 milhões que viu suas ações subirem quase 30% desde o início do ano, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo para vender 14.285.716 ações de seu capital ordinário junto com warrants para comprar até 28.571.432 ações adicionais em uma oferta direta registrada. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais.

O preço de compra combinado foi fixado em US$ 0,70 por ação e warrants correspondentes, com os investidores recebendo warrants para comprar até duas ações adicionais para cada ação adquirida. Os warrants terão um preço de exercício de US$ 0,70 por ação, serão imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a emissão. Notavelmente, os analistas acompanhados pelo InvestingPro mantêm um preço-alvo de US$ 2,00 para a ação, sugerindo um potencial de valorização significativo a partir dos níveis atuais.

A oferta, com fechamento previsto para terça-feira, deve gerar aproximadamente US$ 10 milhões em receita bruta antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas. A Roth Capital Partners está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação.

A Netlist planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Em conexão com a oferta, a Netlist também firmou acordos com detentores de warrants previamente emitidos em junho de 2025, reduzindo seu preço de exercício para o menor entre US$ 0,60 ou o VWAP mais baixo das ações ordinárias durante um período de negociação específico.

A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC em julho de 2024 e declarada efetiva em agosto de 2024.

A Netlist se descreve como uma inovadora em soluções avançadas de memória e armazenamento com um portfólio de tecnologias patenteadas focadas em avanços de computação de IA. A empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 18% nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro mostrem que sua Pontuação de Saúde Financeira geral permanece RAZOÁVEL. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e o potencial de crescimento da Netlist, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Netlist, Inc. iniciou uma ação legal contra Samsung, Micron e sua distribuidora Avnet, Inc. no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Texas. O processo alega que essas empresas infringiram a Patente dos EUA nº 12.373.366, relacionada a circuitos de gerenciamento de energia usados em produtos de memória DDR5 DIMM. Esta patente expira em junho de 2028. Além disso, a Netlist alterou suas queixas de violação de patente para incluir uma segunda patente, a Patente dos EUA nº 10.025.731, junto com a Patente dos EUA nº 12.308.087 original. Essas alterações também visam os produtos DDR5 DIMM dos réus e produtos de Memória de Alta Largura de Banda. As ações judiciais destacam disputas em curso sobre direitos de patente no setor de tecnologia de memória. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia mais ampla da Netlist para proteger sua propriedade intelectual.

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