Nurix Therapeutics precifica oferta de ações ordinárias em US$ 250 milhões

SAN FRANCISCO - A Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX), atualmente avaliada em aproximadamente US$ 801 milhões, precificou uma oferta pública registrada de 24.485.799 ações de seu capital ordinário a US$ 10,21 por ação, anunciou hoje a empresa biofarmacêutica de estágio clínico. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa apresentaram volatilidade significativa, sendo negociadas entre US$ 8,18 e US$ 29,56 nas últimas 52 semanas.

A oferta deve gerar receita bruta de US$ 250 milhões antes da dedução de descontos, comissões e outras despesas de subscrição. A transação está programada para ser concluída em ou por volta de 23 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro indica que, embora a Nurix mantenha uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,35, a empresa tem consumido rapidamente suas reservas de caixa.

Tanto investidores novos quanto existentes participaram da oferta, incluindo General Atlantic, Redmile Group, Braidwell LP, Deep Track Capital, Perceptive Advisors, Trails Edge Capital Partners e Vestal Point Capital, junto com outros fundos focados em saúde.

J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC e Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated estão atuando como coordenadores principais do livro, enquanto Oppenheimer & Co. Inc. e Robert W. Baird & Co. Incorporated atuam como coordenadores líderes.

A Nurix planeja usar os recursos principalmente para financiar o desenvolvimento clínico de seus candidatos a medicamentos, incluindo o bexobrutideg (NX-5948) para leucemia linfocítica crônica e potenciais indicações autoimunes. Recursos adicionais apoiarão atividades de pesquisa e desenvolvimento para expandir seu pipeline, capital de giro e propósitos corporativos gerais. Apesar de reportar um crescimento de receita de 48,32% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro sugere que a empresa permanece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Nurix, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A empresa concentra-se no desenvolvimento de medicamentos de degradação de proteínas direcionadas para oncologia e doenças autoimunes. Seu pipeline em estágio clínico inclui degradadores da tirosina quinase de Bruton (BTK) e inibidores do proto-oncogene B da linhagem B do linfoma de Casitas (CBL-B).

A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que foi previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários e declarada efetiva em 11 de junho de 2024, segundo comunicado de imprensa da empresa. A empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida, embora analistas tenham recentemente revisado para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período.

Em outras notícias recentes, a Nurix reportou um prejuízo líquido de US$ 1,03 por ação para o terceiro trimestre fiscal de 2025, que foi maior que a estimativa da H.C. Wainwright de um prejuízo de US$ 0,68 por ação. A empresa também registrou US$ 7,9 milhões em receita de colaboração e licenciamento, ficando abaixo dos US$ 30 milhões projetados. Após esses resultados financeiros, a H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para a Nurix para US$ 33,00, mantendo a classificação de Compra. Da mesma forma, a Stifel reduziu seu preço-alvo para US$ 33,00, citando aumento nas despesas operacionais, mas também manteve a classificação de Compra. Em contraste, a Leerink Partners diminuiu seu preço-alvo para US$ 12,00 e manteve a classificação de Desempenho de Mercado, observando atualizações nos ensaios clínicos da Nurix para seu degradador BTK, bexobrutideg, em leucemia linfocítica crônica. A Mizuho iniciou a cobertura da Nurix com classificação de Superar o Mercado, enfatizando o potencial do bexobrutideg. A H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra depois que a Nurix apresentou dados promissores do ensaio de Fase 1a para seu inibidor CBL-B NX-1607 na reunião da ESMO. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre o desempenho financeiro e as perspectivas futuras da Nurix.

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