MINNEAPOLIS - A Nuwellis, Inc. (NASDAQ: NUWE), uma empresa de tecnologia médica, anunciou uma nova rodada de financiamento por meio de uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea. A empresa concordou em vender 496.901 ações ordinárias a $1,8450 cada para certos investidores institucionais. Além disso, os investidores receberão warrants para comprar um número igual de ações a $1,72 por ação, exercíveis imediatamente e válidos por cinco anos a partir da efetivação da declaração de registro.
O fechamento dessas transações está previsto para ocorrer em ou por volta de 26 de agosto de 2024, sujeito às condições habituais. A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. é a agente de colocação exclusiva para as ofertas. A Nuwellis prevê receitas brutas de aproximadamente $916.000 antes de taxas e despesas. Os recursos líquidos serão destinados a capital de giro e fins corporativos gerais.
Os títulos, excluindo os warrants e as ações subjacentes aos warrants, são oferecidos sob uma declaração de registro de prateleira declarada efetiva pela SEC em 9 de julho de 2024. Os warrants são oferecidos em uma colocação privada sob regulamentações específicas de valores mobiliários e não foram registrados sob leis federais ou estaduais de valores mobiliários, estando assim sujeitos a condições de isenção.
A Nuwellis é especializada em soluções de gestão de fluidos e comercializa o sistema Aquadex SmartFlow®, uma terapia de ultrafiltração para pacientes com sobrecarga de fluidos. As declarações prospectivas da empresa indicam a conclusão esperada das ofertas e o uso pretendido dos recursos, reconhecendo as condições de mercado e as condições habituais de fechamento como fatores.
Esta movimentação financeira ocorre enquanto a empresa continua focada em sua missão principal de auxiliar pacientes que sofrem de hipervolemia, uma condição em que os diuréticos são ineficazes na gestão da sobrecarga de fluidos. O sistema Aquadex SmartFlow® está disponível para uso em ambientes clínicos sob prescrição médica e administrado por profissionais de saúde treinados.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Nuwellis, Inc.
Em outras notícias recentes, a Nuwellis, Inc. reportou um aumento de 6% na receita para o segundo trimestre de 2024, totalizando $2,2 milhões, em grande parte devido a um aumento de 30% na utilização de consumíveis para insuficiência cardíaca e cuidados críticos. A empresa também marcou sua primeira venda comercial de QUELIMMUNE para o Cincinnati Children's Hospital, um desenvolvimento significativo que deve melhorar os padrões de cuidados críticos pediátricos. Além disso, a Nuwellis expandiu seu alcance no mercado pediátrico com a adição de uma nova conta, elevando o total para 41 contas pediátricas.
Por outro lado, a Nuwellis rescindiu seu Acordo de Fornecimento e Colaboração com a DaVita Inc., incluindo acordos relacionados, conforme divulgado em um recente arquivamento 8-K junto à Securities and Exchange Commission. A rescisão, que foi mútua, também levou à cessação de um Warrant de Compra de Ações Ordinárias e um Acordo de Direitos de Registro.
A Nuwellis prevê um impulso positivo contínuo em 2024 devido ao aumento da conscientização e adoção de terapias, conforme destacado por analistas. A empresa também está visando uma expansão para 10 hospitais com o lançamento controlado de seu produto até o final do ano. Apesar de alguns desafios, como o recrutamento mais lento para o ensaio de insuficiência cardíaca reversa, a Nuwellis permanece no caminho certo para concluir o recrutamento de sites para este ensaio até o final de 2024 e o recrutamento de pacientes até o terceiro trimestre de 2025.
Insights do InvestingPro
À luz dos recentes movimentos financeiros da Nuwellis, Inc., os insights do InvestingPro fornecem uma perspectiva nuançada sobre o desempenho e a avaliação das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado modesta de $2,38 milhões, a Nuwellis apresenta um perfil único no setor de tecnologia médica. A saúde financeira da empresa é sublinhada pela posse de mais caixa do que dívida, uma dica do InvestingPro que sugere um grau de prudência fiscal na gestão de seu balanço.
No entanto, a empresa não está livre de desafios. A Nuwellis tem queimado caixa rapidamente, o que pode levantar preocupações sobre sua sustentabilidade financeira a longo prazo. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa embarca em novas rodadas de financiamento. Outra dica do InvestingPro destaca a alta volatilidade do preço das ações, o que pode dissuadir investidores avessos ao risco, especialmente considerando que as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, com um preço de $1,72 por ação.
Do ponto de vista de avaliação, a Nuwellis está sendo negociada a um múltiplo de receita baixo, com receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 reportada em $9,01 milhões, refletindo um crescimento de 8,54%. Apesar desse crescimento, os analistas não preveem que a Nuwellis seja lucrativa este ano, e as ações tiveram um desempenho ruim no último mês, com um retorno total de preço de -58,55%. Essas métricas devem ser consideradas por potenciais investidores que buscam entender o desempenho da empresa e as expectativas do mercado.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo orientações mais detalhadas sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Nuwellis. Para explorar mais, pode-se visitar InvestingPro para uma lista abrangente de dicas e métricas em tempo real.
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