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EINDHOVEN, Países Baixos - A NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI), uma empresa de destaque no setor de semicondutores com capitalização de mercado de US$ 55,57 bilhões, anunciou na terça-feira a precificação de US$ 1,5 bilhão em notas seniores não garantidas por meio de suas subsidiárias. A oferta inclui US$ 500 milhões em notas de 4,300% com vencimento em 2028, US$ 300 milhões em notas de 4,850% com vencimento em 2032 e US$ 700 milhões em notas de 5,250% com vencimento em 2035.
As notas serão totalmente garantidas pela NXP Semiconductors N.V. em base sênior e serão estruturalmente subordinadas às obrigações de outras subsidiárias da NXP. A emissão deve ser concluída por volta de 19 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados da InvestingPro, a NXP mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,74, indicando forte capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo.
A NXP planeja usar os recursos para resgatar seus US$ 500 milhões em notas seniores de 5,350% com vencimento em 2026 e US$ 750 milhões em notas seniores de 3,875% com vencimento em 2026. Quaisquer fundos remanescentes serão temporariamente mantidos como caixa ou usados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital ou pagamento de dívidas de curto prazo.
Barclays Capital, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, PNC Mercados de capitais e UBS Investment Bank estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
A empresa de semicondutores especificou que as notas não se destinam a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e estão sendo oferecidas apenas por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários.
A NXP Semiconductors opera em mais de 30 países e reportou receita de US$ 12,61 bilhões em 2024, segundo comunicado à imprensa. A análise da InvestingPro mostra que 17 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, com a empresa mantendo fortes métricas de lucratividade. Descubra mais insights e análises financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro abrangente da NXP, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a NXP Semiconductors anunciou um acordo para vender seu negócio de sensores MEMS à STMicro por até US$ 950 milhões. Este acordo inclui um pagamento inicial de US$ 900 milhões e US$ 50 milhões adicionais condicionados ao alcance de marcos técnicos específicos, com a transação prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2026, pendente aprovações regulatórias. No front dos analistas, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a NXP Semiconductors para US$ 252, mantendo a classificação de Compra, destacando o modesto resultado trimestral acima do esperado e a orientação melhorada para o terceiro trimestre. A Bernstein também elevou seu preço-alvo para US$ 220, descrevendo o relatório de lucros da NXP como "bom" e observando a crescente confiança da administração nas tendências cíclicas do setor. A Cantor Fitzgerald estabeleceu um preço-alvo ainda mais alto de US$ 280, elogiando o desempenho sólido da NXP e o potencial da empresa para uma leve alta no quarto trimestre. A Raymond James reiterou a classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 250, enfatizando o forte posicionamento da NXP no setor de semicondutores devido à sua diversidade geográfica. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de movimentos estratégicos de negócios e perspectivas otimistas dos analistas para a NXP Semiconductors.
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