Na segunda-feira, a TD Cowen manteve sua classificação de compra para a On Holding AG (NYSE:ONON) e reiterou o preço-alvo de US$ 48,00 para as ações da empresa. A análise da empresa indica que a On Holding está ganhando força em vários segmentos de mercado, incluindo roupas casuais, estilo de vida e corrida de alto desempenho. Espera-se que a expansão contínua da marca nessas áreas aumente a alavancagem operacional da empresa e potencialmente leve a ganhos que superem as estimativas de consenso.
De acordo com a avaliação da TD Cowen, se a margem de lucro antes de juros e impostos (EBIT) da On Holding AG se alinhar com a da Deckers Outdoor Corporation (DECK), existe a possibilidade de o lucro por ação (EPS) da On Holding atingir CHF 3. A avaliação da empresa sugere que as margens da On Holding têm um potencial significativo de crescimento, principalmente porque os preços dos produtos HOKA e ON são semelhantes, o que pode contribuir para o desempenho financeiro da empresa.
Os comentários do analista enfatizam os aspectos subestimados da alavancagem operacional da On Holding. Essa alavancagem pode desempenhar um papel crucial no sucesso financeiro da empresa, pois pode levar a uma maior lucratividade por meio de maior eficiência e menores custos em relação à receita.
O preço-alvo reiterado de US$ 48,00 reflete a confiança no posicionamento estratégico da empresa e em sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado. A perspectiva da TD Cowen é baseada na expectativa de que a On Holding continuará a expandir sua preferência de marca e alavancar seus pontos fortes operacionais para superar as expectativas do mercado.
InvestingPro Insights
Alinhando-se com a perspectiva otimista da TD Cowen sobre a On Holding AG (NYSE:ONON), os dados e dicas do InvestingPro iluminam ainda mais a situação financeira e o potencial de mercado da empresa. Nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, a On Holding AG possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 12,33 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor. O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um impressionante aumento de 33,66%, indicando um desempenho robusto de vendas e expansão de mercado. Além disso, a margem de lucro bruto é de saudáveis 59,87%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio a seus esforços de crescimento.
As dicas do InvestingPro destacam que a On Holding detém mais caixa do que dívida, sugerindo um balanço forte, e os analistas esperam que o lucro líquido cresça este ano, o que pode ser um prenúncio de mais sucesso financeiro. Além disso, o preço das ações da empresa experimentou um grande aumento nos últimos seis meses, refletindo um retorno de 42,33%, o que pode sinalizar a confiança dos investidores na trajetória de crescimento e na estratégia operacional da marca.
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