CINCINNATI - A Onconetix, Inc. (NASDAQ:ONCO), uma empresa de diagnóstico de câncer, anunciou hoje a conclusão de uma colocação privada totalizando aproximadamente 2 milhões de dólares. A transação incluiu a emissão de 3.499 ações da Série C de Ações Preferenciais Conversíveis e warrants para comprar até 591.856 ações adicionais de ações ordinárias. As ações preferenciais são inicialmente conversíveis em aproximadamente 776.590 ações ordinárias, com possíveis ajustes anti-diluição.
Os warrants, exercíveis a 4,38 dólares por ação, se tornarão ativos seis meses após a emissão e expirarão três anos a partir da data inicial de exercício. A Onconetix também se comprometeu a buscar a aprovação dos acionistas para a conversão das ações preferenciais e o exercício dos warrants, conforme as regulamentações da Nasdaq.
A Onconetix planeja alocar os rendimentos brutos desta colocação privada para capital de giro e propósitos corporativos gerais. A Tungsten Advisors, através da Finalis Securities, LLC, atuou como consultora financeira para esta transação.
Em uma movimentação financeira relacionada, a Onconetix celebrou um Acordo de Compra de Ações Ordinárias em 02.10.2024 com um investidor institucional, preparando o terreno para potenciais vendas de até 25 milhões de dólares em ações ordinárias. A capacidade da empresa de vender essas ações está condicionada à SEC declarar efetiva uma declaração de registro para a revenda das ações.
Ralph Schiess, CEO Interino da Onconetix, expressou satisfação com os arranjos de financiamento, destacando intenções de financiar operações e explorar oportunidades de crescimento com os rendimentos.
A Onconetix, anteriormente conhecida como Blue Water Biotech, Inc., concentra-se no desenvolvimento de soluções inovadoras para oncologia e saúde masculina. A empresa recentemente adquiriu a Proteomedix, ganhando o teste diagnóstico Proclarix® para câncer de próstata, aprovado na UE e com expectativa de ser comercializado nos EUA através de um acordo de licença com a Labcorp. Além disso, a Onconetix possui o ENTADFI, um comprimido diário aprovado pela FDA para o tratamento de hiperplasia prostática benigna.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo expectativas para atividades comerciais e marketing de produtos, estão sujeitas a riscos e incertezas. Fatores como condições de mercado, aprovações regulatórias e proteção de propriedade intelectual podem impactar as operações e a comercialização de produtos da Onconetix.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Onconetix, Inc.
Em outras notícias recentes, a Onconetix, uma empresa farmacêutica, passou por uma série de ações corporativas significativas. Estas incluem um grupamento de ações e emissões de capital para cumprir as regras de listagem da Nasdaq. A Onconetix também adiou pagamentos de uma dívida de 15 milhões de dólares para a Veru Inc., conforme um acordo alterado, e anunciou planos para uma emissão substancial de ações e uma mudança de controle. A empresa enfrentou desafios de conformidade com os padrões de listagem da Nasdaq, levando a uma proposta de grupamento de ações para aumentar o preço de negociação por ação de suas ações ordinárias. Também reduziu o preço de exercício de certos warrants existentes para 0,15 dólares por ação, visando levantar aproximadamente 1,11 milhão de dólares em rendimentos brutos. Finalmente, houve mudanças significativas na equipe executiva, com a saída do ex-CFO Bruce Harmon e a nomeação de Karina M. Fedasz como CFO interina. A Onconetix também contratou a CFO Squad LLC para certos serviços contábeis. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem a evolução contínua da Onconetix.
Insights do InvestingPro
A recente colocação privada da Onconetix e o potencial acordo de venda de ações chegam em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 38,15 milhões de dólares, a posição financeira da empresa parece precária. A receita dos últimos doze meses é de modestos 1,46 milhão de dólares, enquanto a empresa reportou uma perda operacional significativa de 15,6 milhões de dólares para o mesmo período.
Esses números alinham-se com duas dicas-chave do InvestingPro: a Onconetix está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Este contexto sublinha a importância da recente colocação privada de 2 milhões de dólares e do potencial acordo de venda de ações de 25 milhões de dólares para as operações em curso e esforços de desenvolvimento da empresa.
Apesar desses desafios financeiros, a Onconetix viu um "retorno significativo na última semana", com um aumento de preço de 37,09%. Esta recente alta pode estar relacionada ao otimismo dos investidores em torno dos novos arranjos de financiamento e dos movimentos estratégicos da empresa nos mercados de oncologia e saúde masculina.
Vale notar que o InvestingPro identificou 12 dicas adicionais para a Onconetix, oferecendo aos investidores uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem se provar valiosos para aqueles que acompanham de perto a jornada da Onconetix no competitivo setor de biotecnologia.
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