A Oppenheimer fez ajustes em suas perspectivas financeiras para a Waste Connections Inc. (NYSE: WCN), aumentando o preço-alvo para 194,00 USD dos anteriores 191,00 USD, mantendo a classificação de Outperform para as ações.
A firma prevê que o próximo relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 da empresa estabelecerá o tom para as expectativas do setor para os anos fiscais de 2024 e 2025.
As ações da empresa supostamente tiveram um desempenho equivalente à média de seus pares no setor de resíduos sólidos, embora não tenham acompanhado os índices mais amplos do mercado desde a última prévia de lucros.
A Oppenheimer destacou vários fatores que poderiam levar a revisões positivas nas estimativas, incluindo o recente fechamento da aquisição da Royal Waste pela Waste Connections e outros possíveis negócios que podem ser concluídos em breve.
Em outras notícias recentes, a Waste Connections Inc. tem visto uma série de atividades de analistas após um forte segundo trimestre. A BMO Capital manteve sua classificação de Outperform para a empresa, expressando uma perspectiva positiva e esperando um impulso contínuo até 2025. A BofA Securities também reafirmou sua classificação de Compra para a Waste Connections, citando a mudança da empresa para a lucratividade e expectativas de contínua melhoria nos objetivos de fluxo de caixa livre e lucro por ação.
O Citi elevou seu preço-alvo para a Waste Connections para 190 USD, mantendo uma classificação neutra, após um aumento significativo nas margens de EBITDA e uma revisão para cima da orientação de receita para 2024. A TD Cowen também elevou seu preço-alvo de 185 USD para 200 USD, mantendo uma classificação de Compra, destacando as fortes capacidades de precificação da empresa e o potencial de crescimento sustentado dentro da indústria de resíduos sólidos.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem após a Waste Connections reportar um aumento de 11,2% na receita e um aumento de 16,4% no EBITDA ajustado no segundo trimestre. As margens de EBITDA da empresa subiram 150 pontos base para 32,6% ano a ano, superando as expectativas. A Waste Connections também revisou para cima sua orientação de receita para 2024 em 100 milhões USD para 8,85 bilhões USD, após um forte desempenho em fusões e aquisições.
Além disso, a Waste Connections prevê uma contribuição de EBITDA de 200 milhões USD de projetos de gás natural renovável até 2026. A empresa também relatou uma diminuição significativa na rotatividade voluntária de funcionários, com reduções adicionais previstas.
Insights do InvestingPro
A Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) continua a demonstrar um forte desempenho financeiro, alinhando-se com a perspectiva otimista da Oppenheimer. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 11,24% no trimestre mais recente. Essa trajetória de crescimento apoia as expectativas da Oppenheimer de maior crescimento da receita nos próximos anos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Waste Connections aumentou seu dividendo por 8 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o recente crescimento de dividendos de 11,76% nos últimos doze meses. A forte posição financeira da empresa é ainda evidenciada por sua lucratividade nos últimos doze meses e pelas previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano.
Embora as ações estejam sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas com um índice preço/lucro de 54,68, os investidores devem notar que está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado em relação às expectativas de crescimento de curto prazo. Essa avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas para o desempenho futuro da Waste Connections, o que se alinha com o aumento do preço-alvo da Oppenheimer.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Waste Connections, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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