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BOSTON - A empresa de biotecnologia em estágio clínico PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG) concluiu sua oferta pública subscrita previamente anunciada, arrecadando US$ 115 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos, comissões e despesas da oferta. As ações da empresa mostraram um impulso notável, subindo mais de 210% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, a PepGen mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívidas.
A empresa vendeu 35.937.500 ações ordinárias a US$ 3,20 por ação, o que incluiu o exercício total da opção dos subscritores de comprar 4.687.500 ações adicionais. Leerink Partners e Stifel atuaram como coordenadores conjuntos da oferta.
De acordo com o comunicado à imprensa, a PepGen planeja usar os recursos líquidos para financiar pesquisas em andamento e esforços de desenvolvimento clínico, incluindo seus ensaios clínicos FREEDOM-DM1 e FREEDOM2-DM1, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
A PepGen está desenvolvendo terapias oligonucleotídicas direcionadas a doenças neuromusculares e neurológicas graves. A plataforma Enhanced Delivery Oligonucleotide da empresa usa peptídeos penetrantes em células para melhorar a absorção e atividade de terapêuticos oligonucleotídicos.
As ações foram oferecidas por meio de uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 8 de julho de 2024. Um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante relacionado à oferta foram arquivados na SEC na quarta-feira.
Em outras notícias recentes, a PepGen Inc. relatou desenvolvimentos significativos em suas atividades de pesquisa e financeiras em andamento. A empresa anunciou que seu tratamento experimental para distrofia miotônica tipo 1 (DM1) alcançou uma correção média de splicing de 53,7% em seu estudo FREEDOM-DM1 de Fase 1. Este resultado marca a maior correção de splicing relatada em pacientes com DM1 até o momento, com todos os pacientes na coorte de 15 mg/kg mostrando melhora. Após esses resultados promissores, a H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a PepGen para US$ 12 de US$ 8, mantendo a classificação de Compra.
Além disso, a PepGen precificou uma oferta pública subscrita de 31.250.000 ações a US$ 3,20 por ação, visando arrecadar US$ 100 milhões em receita bruta. Espera-se que a oferta seja concluída em breve, sujeita a condições habituais, com opção para os subscritores comprarem ações adicionais. Leerink Partners e Stifel estão administrando esta oferta. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da PepGen para avançar seus programas clínicos e garantir recursos financeiros para crescimento futuro.
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