PepGen precifica oferta de ações a US$ 3,20 por ação para levantar US$ 100 milhões

BOSTON - A PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG) precificou uma oferta pública de 31.250.000 ações de suas ações ordinárias a US$ 3,20 por ação, anunciou a empresa de biotecnologia em estágio clínico na quinta-feira. A oferta deve gerar US$ 100 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos, comissões e despesas da oferta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora tenha consumido rapidamente suas reservas de caixa.

A oferta está programada para ser concluída em ou por volta de 26 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A PepGen também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.687.500 ações adicionais ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.

Leerink Partners e Stifel estão atuando como coordenadores conjuntos da transação.

A PepGen planeja usar os recursos líquidos para financiar pesquisas em andamento e esforços de desenvolvimento clínico, incluindo seus ensaios clínicos FREEDOM-DM1 e FREEDOM2-DM1, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.

Os valores mobiliários estão sendo oferecidos por meio de uma declaração de registro no Formulário S-3 previamente arquivada e efetiva. Um suplemento final do prospecto e o prospecto que acompanha relacionado à oferta serão arquivados na Securities and Exchange Commission.

A PepGen concentra-se no desenvolvimento de terapias oligonucleotídicas para doenças neuromusculares e neurológicas graves usando sua plataforma Enhanced Delivery Oligonucleotide, que utiliza peptídeos penetrantes em células para melhorar a absorção e atividade de terapêuticos.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a PepGen Inc. relatou resultados positivos de seu estudo FREEDOM-DM1 de Fase 1. A empresa anunciou que seu tratamento experimental para distrofia miotônica tipo 1 alcançou uma correção média de splicing de 53,7% após uma única dose de 15 mg/kg. Todos os seis pacientes no estudo mostraram melhora na correção de splicing, uma medida crítica da eficácia do tratamento. Além disso, a PepGen iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias e warrants pré-financiados. A empresa planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais. Leerink Partners e Stifel estão atuando como coordenadores conjuntos para esta oferta. A oferta está sujeita às condições de mercado, e sua conclusão não é garantida. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da PepGen no avanço de sua linha de tratamentos e na obtenção de recursos financeiros.

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