Petróleo cai com tratativas entre EUA e Rússia para acordo de paz na Ucrânia
ATENAS - A Performance Shipping Inc. (NASDAQ:PSHG), uma empresa de navegação lucrativa com impressionantes margens de lucro bruto de 71%, anunciou na quarta-feira que colocou com sucesso US$ 100 milhões em títulos no mercado nórdico, com planos de listar os valores mobiliários na Bolsa de Oslo. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
Os títulos, com vencimento em julho de 2029, pagarão um cupom fixo de 9,875% ao ano, pagável semestralmente, e foram precificados a 97% do valor nominal. A oferta é garantida em parte por hipotecas de primeira prioridade sobre os dois navios-tanque mais antigos da empresa, que atualmente estão livres de ônus. Com um EBITDA de US$ 52,26 milhões nos últimos doze meses, a empresa demonstra sólido desempenho operacional.
Com fechamento previsto para 17 de julho de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento, os recursos dos títulos serão utilizados para aquisições de navios-tanque ou recompras de títulos, segundo comunicado da empresa.
Os valores mobiliários serão oferecidos nos Estados Unidos apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e fora dos EUA a pessoas não americanas de acordo com o Regulamento S. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
A Performance Shipping, uma provedora global de serviços de transporte marítimo por meio da propriedade de navios-tanque, emprega sua frota em viagens spot, por meio de acordos de pool e em fretamentos por tempo. Negociando significativamente abaixo de seu Valor Justo de acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém um índice de Preço/Valor Patrimonial notavelmente baixo de 0,07. Obtenha acesso a mais 6 Dicas exclusivas do InvestingPro para PSHG e análise financeira detalhada assinando hoje.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.
Em outras notícias recentes, a Performance Shipping Inc. anunciou que garantiu um acordo de refinanciamento com o Alpha Bank A.E. para tratar de aproximadamente US$ 29,75 milhões em dívidas existentes. Este arranjo refinanciará dívidas garantidas por dois de seus navios, M/T P. Long Beach e M/T P. Aliki, sob termos que incluem uma taxa de juros de SOFR mais 1,90% ao ano. O plano de pagamento consiste em 20 parcelas trimestrais de US$ 1,05 milhão cada, com um pagamento final de US$ 8,75 milhões devido em meados de 2030. A empresa destacou que o novo acordo reduz suas margens médias a pagar em 23% em comparação com acordos de empréstimo anteriores, enquanto estende os vencimentos dos empréstimos em mais de dois anos e meio. A Performance Shipping enfatizou que não há vencimentos substanciais de dívidas programados antes de meados de 2030, indicando uma forte posição financeira. O acordo de refinanciamento permanece sujeito às condições habituais de fechamento e à execução de um contrato final de empréstimo.
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