Na quinta-feira, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para a Agilent Technologies Inc. (NYSE:A), aumentando-o para $135 do anterior $130, mantendo a classificação In Line para as ações.A revisão segue as receitas totais reportadas da Agilent de $1.578 milhões, que mostraram um declínio orgânico de 4,5%, mas ainda assim superaram ligeiramente as expectativas do mercado em aproximadamente 130 pontos base.A firma financeira observou que o modesto desempenho superior da receita foi impulsionado por vários fatores. O declínio no setor farmacêutico foi menor do que o antecipado, a queda na receita da China não foi tão acentuada quanto o esperado, e o mercado norte-americano atendeu às projeções com um declínio trimestral de receita que era previsto.O desempenho da empresa também foi impulsionado por uma performance mais forte nos setores de biofarmacêuticos, diagnósticos e ambiental, embora resultados mais fracos nos mercados de alimentos e químicos tenham parcialmente compensado isso.O lucro por ação (LPA) da Agilent, que caiu 7% em relação ao ano anterior, superou as estimativas do mercado em cerca de 480 pontos base, ajudado por um novo programa de economia de custos de $100 milhões. A administração também ajustou para cima suas orientações de receita e LPA para o ano fiscal, embora a orientação para o quarto trimestre esteja ligeiramente abaixo das estimativas do mercado, o que a Evercore ISI sugere que pode ser uma postura conservadora.Olhando para os segmentos da empresa, instrumentos, que representam 35% das receitas, mostraram um declínio de baixo duplo dígito no terceiro trimestre. No entanto, uma relação book-to-bill maior que um indica alguma estabilização no ambiente de despesas de capital.Consumíveis e serviços, que compõem cerca de 45% das receitas, viram um crescimento de médio dígito único, com expectativas de que essa tendência continue. Diagnósticos e genômica estão projetados para enfrentar declínios de alto dígito único para o ano fiscal de 2024.A Evercore ISI prevê que a Agilent cresça em baixo dígito único para o ano fiscal de 2025, apoiada por uma melhoria aproximada de 75 pontos base nas margens operacionais e benefícios de recompras de ações. Espera-se que isso leve a um crescimento de LPA de cerca de 7%, levando em conta as contribuições da aquisição da BioVectra. Esta previsão é ligeiramente mais conservadora do que o modelo atual do mercado de aproximadamente 9,5% de crescimento de LPA.A firma aumentou ligeiramente sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 de $5,60 para $5,64, mas mantém uma posição neutra devido à configuração atual e à avaliação. O preço-alvo atualizado de $135 reflete cerca de 23 vezes o P/L do ano calendário de 2025, 19 vezes o EBITDA, e aproximadamente 4% de rendimento de fluxo de caixa livre.Em outras notícias recentes, a Agilent Technologies Inc. reportou resultados impressionantes no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucros ajustados de $1,32 por ação, excedendo a estimativa de $1,26 por ação.Além disso, a Agilent reportou receita de $1,58 bilhão, ligeiramente acima dos $1,56 bilhão projetados. Após esses resultados, o Citi aumentou seu preço-alvo para a Agilent para $165, mantendo uma classificação de Compra para as ações.A Agilent também revisou para cima sua perspectiva para o ano fiscal completo de 2024, agora prevendo receita de $6,45 bilhões a $6,5 bilhões e lucro por ação ajustado de $5,21 a $5,25.O Grupo de Ciências da Vida e Mercados Aplicados da empresa, no entanto, viu um declínio de receita de 8% em relação ao ano anterior para $782 milhões no terceiro trimestre. Por outro lado, o Grupo Agilent CrossLab reportou um crescimento de receita de 4% para $411 milhões.Enquanto a empresa continua a focar em iniciativas de transformação estratégica para expansão de margem e melhoria das capacidades de execução, a administração antecipa que o crescimento se acelere ao longo do próximo ano fiscal. Estes são desenvolvimentos recentes e atualizações adicionais seguirão conforme ocorrerem.Insights do InvestingProÀ medida que a Agilent Technologies Inc. navega por seus desafios e oportunidades fiscais, dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de $40,84 bilhões e um índice P/L dos últimos doze meses de 31,23, a Agilent está sendo negociada a um múltiplo de lucros mais alto, o que se alinha com a avaliação da Evercore ISI. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidente com a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, como mencionado em uma das Dicas do InvestingPro. Isso pode ser um fator contribuinte para a baixa volatilidade do preço das ações, outra característica destacada pelo InvestingPro.A capacidade da Agilent de manter pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, apesar dos declínios de receita, sugere uma base financeira estável. Isso é ainda mais apoiado por uma margem de lucro bruto de mais de 50% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Os ativos líquidos da empresa também excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez sólida, o que é crucial para enfrentar quaisquer ventos econômicos contrários de curto prazo. Para investidores que buscam insights adicionais, o InvestingPro oferece um conjunto de mais de 10 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para ajudar a orientar decisões de investimento.À medida que a empresa se prepara para sua próxima data de divulgação de resultados em 21 de agosto de 2024, os investidores estarão atentos para monitorar se as iniciativas estratégicas da Agilent e as condições de mercado se alinharão para apoiar o crescimento conservador e as melhorias de margem antecipadas pela Evercore ISI. Com o Valor Justo estimado pelo InvestingPro em $119,06, comparado ao alvo do analista de $146, os investidores têm uma faixa para considerar ao avaliar o potencial das ações.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.