GERMANTOWN, Maryland - A Precigen, Inc. (NASDAQ:PGEN), uma empresa biofarmacêutica, anunciou hoje que iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias, com o objetivo de levantar US$ 30 milhões. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 4,5 milhões adicionais em ações ordinárias. O sucesso desta oferta depende das condições de mercado e de outros fatores, e não há certeza quanto à conclusão, tamanho ou termos da oferta.
Stifel está atuando como gerente exclusivo de execução de livros para a oferta. Essa medida segue a eficácia de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 17 de janeiro de 2024. Os detalhes da oferta estarão disponíveis em um suplemento de prospecto preliminar e no prospecto base que o acompanha a ser arquivado na SEC, acessível no site da SEC.
A Precigen está focada no desenvolvimento de terapias genéticas e celulares para imuno-oncologia, doenças autoimunes e doenças infecciosas, com o objetivo de fornecer bioterapêuticos inovadores e acessíveis. A empresa está trabalhando no avanço de um pipeline de terapias por meio do desenvolvimento pré-clínico e clínico.
O anúncio da empresa inclui declarações prospectivas sobre a oferta potencial e seus termos. Essas declarações estão sujeitas a vários fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, incluindo as condições de mercado e a satisfação das condições habituais de fechamento. A empresa adverte que não há garantia de que a oferta será concluída conforme previsto ou de forma alguma.
Em outras notícias recentes, a Precigen, Inc. viu desenvolvimentos significativos em seu produto de terapia genética, PRGN-2012. A empresa biofarmacêutica nomeou recentemente Phil Tennant como Diretor Comercial, aproveitando sua vasta experiência na indústria farmacêutica para promover os objetivos comerciais da Precigen. A nomeação de Tennant ocorre no momento em que a Precigen se prepara para o possível lançamento do PRGN-2012, uma terapia genética para papilomatose respiratória recorrente (PRR).
O PRGN-2012 mostrou-se promissor em estudos recentes, com 51% dos participantes experimentando uma resposta completa, não necessitando de cirurgias para RRP nos 12 meses após o tratamento. A empresa prevê discutir esses resultados com o FDA como parte de um envio contínuo de Pedido de Licença Biológica, esperado para o segundo semestre de 2024.
A empresa de investimentos Stifel respondeu positivamente a esses desenvolvimentos, elevando o preço-alvo da Precigen de US$ 7,00 para US$ 10,00 após a apresentação dos dados da Fase 2 para o PRGN-2012. A JMP Securities também manteve uma classificação de "Market Outperform" para a Precigen, com um preço-alvo de US$ 14,00. Esses desenvolvimentos recentes destacam a progressão contínua dos objetivos clínicos da Precigen e seu compromisso em fornecer soluções inovadoras para bioterapêuticos.
InvestingPro Insights
A Precigen, Inc. (NASDAQ:PGEN) está navegando em um cenário financeiro desafiador à medida que busca levantar capital por meio de uma oferta pública de ações. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 340,77 milhões, o preço das ações da empresa biofarmacêutica experimentou uma volatilidade significativa, evidenciada por uma queda de 13,82% na semana passada. Essa volatilidade reflete o sentimento mais amplo do mercado e as métricas financeiras internas que os investidores em potencial podem querer considerar.
A saúde financeira da empresa mostra uma mistura de pontos fortes e preocupações. Do lado positivo, de acordo com o InvestingPro Tips, a Precigen detém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando alguma reserva de liquidez. No entanto, a empresa está queimando rapidamente suas reservas de caixa, o que pode ser um fator que impulsiona o atual aumento de capital. Somando-se às preocupações, dois analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para o próximo período, e o consenso é que a empresa não será lucrativa este ano. Esses insights são cruciais para os investidores que avaliam o risco e a recompensa potenciais de participar da oferta.
Os dados do InvestingPro revelam ainda que a receita da Precigen contraiu acentuadamente, com uma queda de 76,6% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. A margem de lucro bruto da empresa durante o mesmo período foi profundamente negativa em -936,35%, indicando desafios significativos na geração de lucro com suas receitas. Além disso, a relação P/L é de -3,89, refletindo as preocupações do mercado com a lucratividade da empresa.
Para investidores interessados em análises mais profundas e mais insights, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Precigen. Essas dicas se aprofundam em aspectos como projeções de vendas, margens de lucro bruto e movimentos de preços de ações, fornecendo uma compreensão abrangente da posição financeira da empresa e do desempenho do mercado. Com mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis, os investidores podem acessar uma análise detalhada em https://www.investing.com/pro/PGEN para informar suas decisões de investimento.
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