A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), reduzindo-o para US$ 37,00 em relação à meta anterior de US$ 39,00. A empresa manteve uma classificação neutra para as ações.
A Collegium divulgou os lucros do segundo trimestre de 2024, destacando um lucro diluído ajustado por ação (EPS) de US$ 1,62 sobre receita de US$ 145,3 milhões. Esses números superaram as estimativas de consenso, que antecipavam um LPA de US$ 1,49 e receita de US$ 143,9 milhões.
A empresa reiterou sua orientação de vendas para o negócio de dor, projetando receitas entre US$ 580 milhões e US$ 595 milhões para o ano de 2024.
O ajuste do preço-alvo da Piper Sandler segue o anúncio da Collegium em 29 de julho de 2024, sobre seus planos de adquirir a Ironshore. A aquisição inclui a adição de Jornay PM à linha de produtos da Collegium, juntamente com as despesas comerciais associadas.
Apesar do aumento esperado no EBITDA, que a Collegium descreve como "altamente" acretivo para o ano de 2025, a Piper Sandler permanece cautelosa. A cautela da empresa se deve à perda iminente de exclusividade para vários dos principais produtos da Collegium:
Nucynta ER em dezembro de 2025, Nucynta IR e Belbuca ambos em janeiro de 2027. Além disso, as patentes listadas no Orange Book para Jornay PM devem expirar em 2032.
InvestingPro Insights
À medida que a Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) navega por aquisições estratégicas e expirações de patentes, as métricas em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,15 bilhão e uma sólida relação P/L de 11,49, a empresa apresenta um equilíbrio entre seu valor de mercado e poder de ganho. A margem de lucro bruto é forte em 86,08%, indicando um controle eficiente sobre os custos em relação à receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração do Collegium tem recomprado ativamente ações, um sinal de confiança no valor da empresa. Além disso, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano, o que pode ser um fator importante para os investidores que consideram a lucratividade futura da empresa. Existem 9 dicas adicionais listadas no InvestingPro que podem fornecer mais informações sobre o desempenho e as perspectivas do Collegium.
Com os analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período e um forte retorno nos últimos cinco anos, a Collegium parece pronta para crescer. Os movimentos estratégicos da empresa, como a aquisição da Ironshore, se alinham com esses indicadores positivos. Embora a Piper Sandler mantenha uma classificação Neutra, os dados do InvestingPro sugerem que as finanças da Collegium são robustas, o que pode justificar a consideração dos investidores.
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