SAN JOSE, Califórnia - A Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI), uma empresa especializada na administração oral de biológicos, anunciou uma oferta direta registrada que está programada para encerrar em 16.10.2024. O negócio irá arrecadar aproximadamente 10 milhões de dólares em receitas brutas antes de taxas e despesas, com potencial para fundos adicionais dependendo do exercício de warrants.
A oferta envolve a venda de 3 milhões de ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados para 333.333 ações, com cada ação ou warrant agrupado com um warrant comum Série C para comprar uma ação a 3,00 dólares. Os warrants Série C são exercíveis por cinco anos a partir da data de emissão.
Em uma jogada estratégica, a Rani Therapeutics também concordou com o investidor em cancelar todos os warrants comuns Série A em circulação, que foram inicialmente emitidos em 22.07.2024. Como resultado deste acordo, esses warrants não serão mais exercíveis.
A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta, que está sendo realizada sob uma declaração de registro de prateleira que entrou em vigor em 10.08.2022. Os títulos estão sendo vendidos por meio de um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, que serão arquivados na SEC.
Espera-se que o capital levantado apoie o desenvolvimento contínuo da tecnologia proprietária de cápsula RaniPill® da Rani Therapeutics, projetada para administrar biológicos oralmente em vez de injeções ou infusões. A empresa concluiu vários estudos pré-clínicos e clínicos para avaliar a segurança, tolerabilidade e biodisponibilidade do RaniPill®.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar títulos, e não haverá venda dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Os detalhes da oferta são baseados em um comunicado de imprensa da Rani Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Rani Therapeutics Holdings, Inc. tem passado por desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um prejuízo líquido no segundo trimestre de 0,51 dólares por ação, em linha com as expectativas. Após isso, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo de 12 meses para a empresa de 13 dólares para 9 dólares, mantendo a classificação de Compra. Além disso, a empresa garantiu aproximadamente 10 milhões de dólares de uma venda de ações, envolvendo a venda de 2,8 milhões de ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados para 446.753 ações adicionais.
A Rani Therapeutics também anunciou uma colaboração com a empresa de biotecnologia sul-coreana ProGen Co., Ltd., para co-desenvolver e comercializar o RT-114, um terapêutico oral para obesidade. A parceria aproveitará a cápsula RaniPill® da Rani e a proteína proprietária PG-102 da ProGen, com ambas as empresas concordando com um arranjo de compartilhamento de custos e receitas 50/50 para desenvolvimento e comercialização global.
Além disso, a Rani Therapeutics nomeou a Marcum LLP como sua nova firma independente de contabilidade pública registrada, substituindo a Ernst & Young LLP. Nenhuma discordância foi relatada sobre questões de princípios contábeis, práticas, divulgação de demonstrações financeiras ou procedimentos de auditoria durante os anos fiscais e período interino que antecederam a mudança. A Stifel e a Canaccord Genuity mantiveram suas classificações de Compra para a empresa, apesar dos ajustes em seus preços-alvo.
Insights do InvestingPro
A recente oferta direta registrada da Rani Therapeutics chega em um momento crítico para a empresa, como refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 169,83 milhões de dólares, indicando sua avaliação atual no setor de biotecnologia. Essa captação de capital é particularmente significativa dado que a Rani está "queimando rapidamente seu caixa", de acordo com uma dica do InvestingPro. Os 10 milhões de dólares adicionais em receitas brutas desta oferta poderiam fornecer o tão necessário fôlego financeiro para o desenvolvimento contínuo da tecnologia de cápsula RaniPill®.
Apesar da queima de caixa, a Rani mostrou um desempenho de mercado impressionante recentemente. Os dados do InvestingPro revelam um notável retorno de preço de 45,21% na última semana e 34,18% no último mês. Esse momento positivo pode ter contribuído para a capacidade da empresa de garantir este acordo de financiamento. No entanto, vale notar que a Rani "opera com um nível moderado de dívida", conforme outra dica do InvestingPro, o que ressalta a importância desta injeção de capital para manter a estabilidade financeira.
O foco da empresa no desenvolvimento de biológicos orais alinha-se com seu alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 59,91, sugerindo que os investidores estão precificando um potencial significativo de crescimento futuro. No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que a Rani "não é lucrativa nos últimos doze meses", com uma receita operacional ajustada de -57,85 milhões de dólares para o mesmo período.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Rani Therapeutics, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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