LANGHORNE, Pensilvânia - A Savara Inc (NASDAQ:SVRA), uma empresa biofarmacêutica especializada em doenças respiratórias raras, anunciou uma oferta pública subscrita de suas ações. A empresa está oferecendo 26.246.720 ações a US$ 3,81 cada, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 100 milhões antes de subscrever descontos e comissões. A transação está prevista para ser concluída em 1º de julho de 2024, aguardando as condições habituais de fechamento.
A oferta atraiu investidores notáveis, incluindo Bain Capital Life Sciences, Farallon Capital Management, Frazier Life Sciences, Wellington Management, Nantahala Capital, TCGX e First Light Asset Management. A Savara é a única vendedora das ações desta oferta.
Jefferies, Piper Sandler e Guggenheim Securities estão atuando como gestores conjuntos de contabilidade, com Oppenheimer & Co. As ações estão sendo ofertadas de acordo com a declaração de registro de prateleira da Savara, que foi arquivada em 9 de maio de 2024 e entrou em vigor em 21 de maio de 2024. Um suplemento de prospecto detalhando os termos da oferta será arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) e fará parte da declaração de registro efetiva.
As partes interessadas podem obter o suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha junto dos gestores de contabilidade ou visitando o sítio Web da SEC.
O principal produto da Savara, a solução de nebulizador molgramostim, está atualmente na Fase 3 de desenvolvimento. É um fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos inalatório (GM-CSF) para o tratamento da proteinose alveolar pulmonar autoimune (PAPa), administrado através de um sistema nebulizador especializado desenvolvido para inalação de moléculas grandes.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que não são fatos históricos, mas são baseadas em expectativas atuais e envolvem suposições que podem não se materializar. Essas declarações incluem a data de fechamento antecipada e o tamanho da oferta.
Os resultados reais e o momento dos eventos podem diferir materialmente daqueles previstos devido a vários riscos e incertezas, incluindo as condições de mercado e a capacidade da empresa de atender às condições de fechamento e concluir a oferta.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de ofertas para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Savara Inc tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra nas ações da empresa e elevou seu preço-alvo para US$ 10,00, após dados positivos de testes para molgramostim, o tratamento de Savara para proteinose alveolar pulmonar autoimune (aPAP). A JMP Securities também manteve uma classificação Market Outperform em Savara e aumentou seu preço-alvo para US$ 10,00, refletindo o otimismo sobre a próxima aprovação do molgramostim.
Além disso, a Piper Sandler manteve uma classificação de Overweight e um preço-alvo de US$ 16,00 em Savara, expressando confiança nos próximos resultados de dados da IMPALA-2. Oppenheimer também aumentou seu preço-alvo para as ações da Savara de US$ 9,50 para US$ 11,00, após a Conferência Internacional da American Thoracic Society, citando o crescimento da conscientização para o aPAP e o potencial do molgramostim.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a expectativa por mais dados sobre o molgramostim, com os principais líderes de opinião expressando uma visão favorável dos dados do teste e os analistas mantendo classificações positivas e aumentando os preços-alvo.
InvestingPro Insights
À medida que a Savara Inc (NASDAQ:SVRA) se posiciona para uma oferta pública significativa, os investidores em potencial devem considerar as principais métricas e insights financeiros que podem afetar sua decisão de investimento. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a capitalização de mercado de Savara é de notáveis US$ 526,5 milhões.
Apesar do desempenho financeiro desafiador indicado por uma relação P/L negativa de -10,2 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em -8,16, a empresa mantém um foco estratégico em seu principal produto, a solução de nebulizadores molgramostim.
O InvestingPro Tips destaca que a Savara mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal tranquilizador para os investidores que buscam estabilidade, especialmente ao navegar no volátil mercado biofarmacêutico. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma base financeira sólida no curto prazo.
Embora os analistas não prevejam lucratividade para Savara este ano, e a empresa tenha experimentado margens de lucro bruto fracas, é importante notar que a indústria biofarmacêutica geralmente envolve longos ciclos de desenvolvimento e investimento inicial significativo.
O preço recente de US$ 3,81 por ação está abaixo da estimativa de valor justo de US$ 10 pelos analistas, ainda mais próxima do valor justo do InvestingPro de US$ 3,35, refletindo uma perspectiva nuançada sobre a avaliação da empresa.
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