BURLINGTON, Massachusetts - A scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SCPH), uma empresa biofarmacêutica, garantiu até US$ 125 milhões por meio de financiamentos de dívida e royalties com a Perceptive Advisors, uma empresa de investimentos focada em ciências da vida. O financiamento inclui um empréstimo a prazo garantido sênior de US$ 75 milhões e um contrato de financiamento de juros de receita de US$ 50 milhões, que apoiará a comercialização do FUROSCIX, o tratamento da scPharmaceuticals para sobrecarga de fluidos em pacientes com insuficiência cardíaca.
O empréstimo a prazo refinanciará a dívida existente, reduzindo a exigência mínima de caixa para US$ 5 milhões e estendendo o período somente de juros por mais quatro anos. A taxa de juros é fixada na Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR) mais 6,75%, com um piso SOFR de 3,25%.
De acordo com o contrato de financiamento de juros de receita, a Perceptive receberá royalties escalonados de um dígito das vendas líquidas globais da FUROSCIX. Os royalties são limitados a 1,6 vezes o preço de compra inicialmente, com um aumento potencial para 2,0 vezes sob certas condições. A scPharmaceuticals tem a opção de comprar o contrato por 1,4 vezes o preço de compra nos primeiros dois anos e pelo valor máximo a partir de então.
FUROSCIX foi projetado para administração subcutânea para tratar a congestão devido à sobrecarga de fluidos em pacientes adultos com insuficiência cardíaca crônica. O medicamento vem com um aviso para possíveis anormalidades de fluidos, eletrólitos e metabólicos e é contraindicado em certas populações de pacientes, incluindo aqueles com anúria, hipersensibilidade à furosemida ou cirrose hepática.
John Tucker, CEO da scPharmaceuticals, destacou a natureza não dilutiva do financiamento, que fornece recursos para promover os objetivos da empresa de melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos de saúde. Sam Chawla, da Perceptive Advisors, expressou apoio à missão da scPharmaceuticals de incorporar o FUROSCIX em um novo paradigma de tratamento para insuficiência cardíaca, enfatizando o potencial de reduzir a utilização hospitalar e melhorar a qualidade de vida do paciente.
A TD Cowen e a Latham & Watkins assessoraram a scPharmaceuticals, enquanto a Morrison Foerster assessorou a Perceptive Advisors nessas transações. Este movimento financeiro é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da scPharmaceuticals Inc.
InvestingPro Insights
Após o anúncio da scPharmaceuticals Inc. de garantir um financiamento significativo para reforçar a comercialização de seu tratamento para insuficiência cardíaca, FUROSCIX, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa.
De acordo com dados do InvestingPro, a scPharmaceuticals detém atualmente uma capitalização de mercado de $156,12 milhões, com uma relação Preço/Livro notavelmente alta de 6,35 nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024. Apesar dessa avaliação, a empresa apresentou um crescimento impressionante de receita de 754,68% durante o mesmo período, o que indica uma demanda de mercado potencialmente forte por suas ofertas de produtos.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a scPharmaceuticals tenha mais caixa do que dívida, o que é um sinal positivo para a liquidez, a empresa está queimando dinheiro rapidamente e os analistas não preveem lucratividade neste ano. Isso se alinha com o movimento estratégico para garantir financiamento não dilutivo, pois manter a liquidez será crucial para as operações da empresa e para o desenvolvimento da FUROSCIX. Além disso, as dicas do InvestingPro destacam que os analistas esperam um crescimento das vendas no ano atual, o que pode ser um fator positivo para o desempenho financeiro futuro da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre scPharmaceuticals, que podem ser encontradas na página SCPH do InvestingPro . Atualmente, a plataforma lista mais de 7 dicas, fornecendo informações valiosas sobre as métricas financeiras e o potencial de investimento da empresa. Com a próxima data de ganhos prevista para 12 de agosto de 2024, as partes interessadas estarão observando de perto para ver como essas estratégias financeiras se desenrolam nos esforços da scPharmaceuticals para revolucionar o tratamento da insuficiência cardíaca e atingir seus objetivos comerciais.
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