A Stifel reiterou sua classificação de compra para as ações da Estée Lauder (NYSE: EL) com um preço-alvo estável de US$ 165,00 depois que a gigante dos cosméticos divulgou resultados robustos no quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, superando as expectativas com um aumento de 8,0% nas vendas orgânicas, que foi superior à estimativa consensual de aproximadamente 7,5%.
Ao mesmo tempo, o EBIT ajustado da Estée Lauder para o trimestre também superou as previsões, chegando a US$ 349 milhões em comparação com os US$ 217 milhões esperados.
O desempenho da empresa foi notavelmente forte no varejo de viagem e na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). No entanto, as vendas na América do Norte mostraram fraqueza, e a situação na China Continental, um mercado significativo para a Estée Lauder, teve um declínio sequencial.
Esses resultados mistos vêm junto com o anúncio de que o presidente e CEO da Estée Lauder, Fabrizio Freda, deve se aposentar no final do ano fiscal de 2025.
Olhando para o futuro, a Estée Lauder forneceu orientações para o ano fiscal de 2025 que ficaram abaixo das estimativas de consenso. A empresa prevê um crescimento orgânico das vendas variando de um declínio de 1% a um aumento de 2%, em comparação com os 7% esperados. O lucro por ação (EPS) está projetado entre US$ 2,75 e US$ 2,95, abaixo do consenso de US$ 3,97. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025,
A Estée Lauder espera que as vendas orgânicas diminuam de 5% a 3%, com um LPA de US$ 0,02 a US$ 0,09, significativamente inferior à estimativa consensual de US$ 0,63.
A análise da Stifel sugere que a orientação mais fraca para o ano fiscal de 2025 reflete desafios específicos dentro da empresa e questões mais amplas na categoria. O crescimento modesto previsto está abaixo da taxa de crescimento esperada de um dígito de um dígito baixo.
O baixo desempenho é atribuído a uma dependência excessiva dos consumidores da China Continental, que respondem por cerca de 30% das vendas da Estée Lauder e atualmente enfrentam desafios de gastos, bem como perdas contínuas de participação de mercado nos EUA.
InvestingPro Insights
Com o mais recente desempenho financeiro da Estée Lauder (NYSE:EL) despertando o interesse dos investidores, um olhar mais atento sobre a empresa através das lentes dos dados e dicas do InvestingPro pode oferecer contexto adicional. A capitalização de mercado da Estée Lauder é de aproximadamente US$ 34,05 bilhões, refletindo uma presença significativa na indústria de cosméticos. Apesar dos desafios descritos em sua orientação para o ano fiscal de 2025, a Estée Lauder possui margens de lucro bruto impressionantes, com os últimos doze meses no terceiro trimestre de 2024 mostrando uma margem substancial de 70,77%. Este número destaca a eficiência da empresa na gestão dos custos de produção em relação às vendas.
No entanto, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 53,12 e uma relação P/L ajustada de 49,92 para o mesmo período, indicando uma avaliação de mercado premium que os investidores estão pagando atualmente por seus ganhos. Além disso, a Estée Lauder manteve um histórico consistente de pagamentos de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 3 anos consecutivos, um fator que os investidores focados em renda podem achar atraente.
Para aqueles que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho das ações da Estée Lauder, o InvestingPro oferece um conjunto de dicas adicionais - 29 para ser exato - incluindo projeções sobre o lucro líquido e informações sobre os níveis de endividamento da empresa. Os investidores interessados podem acessar essas informações valiosas visitando a página dedicada da Estée Lauder do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/EL.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.