Sunstone Hotel Investors garante acordo de crédito de US$ 1,35 bilhões

ALISO VIEJO - A Sunstone Hotel Investors, Inc. (NYSE:SHO), um fundo de investimento imobiliário hoteleiro com capitalização de mercado de US$ 1,83 bilhões, firmou um Terceiro Acordo de Crédito Alterado e Atualizado com capacidade total de empréstimo de US$ 1,35 bilhões, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com uma pontuação de saúde financeira classificada como "BOA".

As linhas de crédito ampliadas abordam todos os vencimentos de dívidas até 2028 e estendem o prazo médio de vencimento da empresa em mais de três anos. O acordo de crédito inclui uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões com vencimento em setembro de 2029, uma linha de empréstimo a prazo com saque diferido de US$ 275 milhões com vencimento em janeiro de 2029, uma linha de empréstimo a prazo de US$ 275 milhões com vencimento em janeiro de 2030 e uma linha de empréstimo a prazo de US$ 300 milhões com vencimento em janeiro de 2031. Esta reestruturação ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que a empresa administra uma dívida total de US$ 879,3 milhões, com um índice de liquidez corrente de 0,49, indicando alguma pressão sobre a liquidez de curto prazo.

Todas as linhas de crédito têm opções de extensão que poderiam adiar os vencimentos para 2030 ou 2031. As linhas terão juros de acordo com uma grade de preços baseada em alavancagem, variando de 1,35% a 2,25% sobre a SOFR a prazo aplicável.

"As linhas ampliadas abordam todos os vencimentos até 2028, estendem nosso prazo médio em mais de três anos e reduzem nosso custo geral de empréstimo", disse Bryan A. Giglia, Diretor Executivo, no comunicado à imprensa.

Em conexão com as novas linhas de crédito, a Sunstone firmou swaps de taxa de juros para gerenciar o risco de taxas, resultando em mais de 75% de sua dívida e capital preferencial agora estando sujeitos a taxas fixas.

A empresa utilizou os recursos do empréstimo adicional nos novos empréstimos a prazo para consolidar seus quatro empréstimos a prazo anteriores em três e para pagar integralmente o saldo pendente em sua linha de crédito rotativo. A Sunstone está adiando o saque de até US$ 90 milhões sob a linha de empréstimo a prazo com saque diferido até janeiro de 2026, com planos de usar a maior parte dos recursos para pagar as Dívidas principais da Série A no vencimento.

As linhas de crédito são lideradas conjuntamente por várias instituições financeiras, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities e JPMorgan Chase Bank, com o Wells Fargo Bank atuando como Agente Administrativo. Para insights mais profundos sobre a posição financeira da Sunstone e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente na InvestingPro, que cobre esta e mais de 1.400 outras ações dos EUA com análise especializada e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a Sunstone Hotel Investors Inc divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando uma perda notável nas expectativas de lucro por ação (LPA). A empresa anunciou um LPA de US$ 0,03, significativamente menor que os US$ 0,09 antecipados, o que representa uma surpresa de -66,67%. Apesar disso, a receita da Sunstone Hotel superou as expectativas, chegando a US$ 259,77 milhões contra os US$ 254,76 milhões previstos. A discrepância entre lucros e receita impactou o sentimento dos investidores. Embora os números de receita possam parecer promissores, a perda no LPA tem sido um ponto crítico de preocupação. Esses resultados de lucros capturaram a atenção de analistas e investidores. Tais resultados financeiros são cruciais para as partes interessadas avaliarem o desempenho da empresa. Esses desenvolvimentos refletem a atual posição financeira da empresa e são de interesse para investidores que monitoram as perspectivas futuras da Sunstone Hotel.

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