Super Micro Computer planeja oferecer US$ 2 bilhões em notas conversíveis até 2030

Publicado 23.06.2025, 08:06
Super Micro Computer planeja oferecer US$ 2 bilhões em notas conversíveis até 2030

SAN JOSE - A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), uma potência tecnológica com capitalização de mercado de US$ 27 bilhões e impressionante crescimento de receita de 82% nos últimos doze meses, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "EXCELENTE".

A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 300 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da emissão, segundo comunicado à imprensa.

As notas serão obrigações sênior, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais e data de vencimento em 15 de junho de 2030, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente. A taxa de conversão inicial, taxa de juros e outros termos serão determinados durante as negociações de preço.

A Supermicro espera realizar transações de call com teto com instituições financeiras para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Essas transações podem impactar o preço das ações da empresa à medida que as contrapartes estabelecem posições de hedge.

A empresa pretende usar parte dos recursos para financiar as transações de call com teto e até US$ 200 milhões para recomprar ações de compradores de notas em transações negociadas privadamente. O restante financiará capital de giro para crescimento e expansão dos negócios.

As notas e ações ordinárias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Supermicro é uma Fabricante de Soluções de TI Total especializada em tecnologias de IA, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge. A empresa projeta e fabrica seus produtos nos EUA, Taiwan e Países Baixos. Para insights detalhados sobre o potencial de crescimento da SMCI e análise abrangente, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente na InvestingPro, junto com 12 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.

Em outras notícias recentes, a Super Micro Computer anunciou o lançamento de novas soluções de GPU com GPUs AMD Instinct MI350, projetadas para aprimorar cargas de trabalho de IA com maior capacidade de memória e desempenho. A empresa também expandiu seu portfólio de soluções com Arquitetura NVIDIA Blackwell para o mercado europeu, oferecendo mais de 30 novos sistemas para implantações empresariais de IA. Em sua Assembleia Anual de Acionistas, a Super Micro aprovou emendas ao seu Plano de Remuneração e Incentivo de Ações de 2020, aumentando as ações disponíveis para prêmios para 103 milhões e atualizando a linguagem de proteção a denunciantes. Além disso, dois diretores da Classe III foram eleitos, e a BDO USA, P.C. foi ratificada como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal que termina em 30 de junho de 2025.

A Super Micro Computer também planeja expandir sua capacidade de produção nos EUA para atender à crescente demanda por IA, com possíveis locais no Mississippi e Texas. A Mizuho Securities recentemente aumentou seu preço-alvo para as ações da Super Micro para US$ 40, citando a forte posição da empresa no mercado de servidores de IA e potencial de crescimento de sua parceria com a DataVolt. No entanto, a Mizuho manteve uma classificação Neutra, reconhecendo desafios como o aumento da concorrência e margens fracas no mercado de servidores de IA. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e a posição de mercado da Super Micro em meio à crescente demanda global por IA.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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