EASTON, Md. - A TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), conhecida por sua infraestrutura digital ambientalmente sustentável, precificou uma oferta privada de 425 milhões de dólares em Notas Seniores Conversíveis com vencimento em 2030 a uma taxa de juros de 2,75%. As notas estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados, com uma opção para os compradores iniciais adquirirem 75 milhões de dólares adicionais em notas dentro de 13 dias.
A transação inclui um prêmio de conversão de 32,50% com um preço inicial máximo de 12,80 dólares por ação ordinária, o dobro do preço de fechamento do dia anterior ao anúncio. Juntamente com a oferta, a TeraWulf também está recomprando aproximadamente 115 milhões de dólares de suas ações ordinárias.
A oferta, com fechamento previsto para 25.10.2024, renderá receitas líquidas de cerca de 414,9 milhões de dólares, ou até 488,1 milhões de dólares se as notas adicionais forem adquiridas. Os fundos são destinados a propósitos corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, aquisições estratégicas e expansão da infraestrutura de data centers.
As Notas Conversíveis, com vencimento em 01.02.2030, a menos que sejam recompradas ou convertidas antecipadamente, serão obrigações seniores não garantidas da TeraWulf. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 01.05.2025. As condições de conversão se aplicam até 01.11.2029, após o qual a conversão está aberta até pouco antes da data de vencimento.
A TeraWulf também realizou transações de opções com teto para potencialmente minimizar a diluição após a conversão das notas ou compensar os pagamentos em dinheiro necessários, com um limite estabelecido. As transações de opções com teto podem influenciar o preço de mercado das ações ordinárias da TeraWulf, já que as contrapartes podem se envolver em várias transações derivativas e poderiam comprar ou vender ações.
A recompra de ações ordinárias coincide com a precificação das Notas Conversíveis, com o preço de compra por ação correspondendo ao preço de fechamento no Nasdaq Capital Market no dia anterior ao anúncio.
As Notas Conversíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estão sendo oferecidas apenas para compradores institucionais qualificados.
A TeraWulf, que gera receita principalmente através da mineração de Bitcoin, utiliza fontes de energia de zero carbono, incluindo energia nuclear e hidrelétrica. A empresa está comprometida em alinhar suas operações com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG).
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da TeraWulf Inc.
Em outras notícias recentes, a TeraWulf Inc. anunciou planos para oferecer 350 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 em uma colocação privada, com 75 milhões de dólares adicionais potencialmente disponíveis através de uma opção de comprador inicial. Espera-se que os recursos desta oferta financiem transações de opções com teto, recomprem ações de suas ações ordinárias e apoiem propósitos corporativos gerais. As notas vencerão em 01.02.2030, e os juros serão pagos semestralmente a partir de 01.05.2025.
Em outros desenvolvimentos recentes, a TeraWulf iniciou um programa de recompra de ações de 200 milhões de dólares, demonstrando a confiança da empresa em sua estratégia de negócios e estabilidade financeira. A empresa também nomeou John Larkin como Vice-Presidente Sênior, Diretor de Relações com Investidores, uma mudança que se espera que melhore a comunicação da empresa com investidores institucionais.
Além disso, a TeraWulf garantiu um novo contrato de arrendamento de 35 anos para sua instalação Lake Mariner, expandindo sua área de terra de 107 acres para 157 acres. Espera-se que isso melhore as capacidades da empresa em computação de alto desempenho e data centers de IA. A empresa também relatou uma duplicação de sua capacidade de mineração própria, contribuindo para um aumento significativo de receita.
A Rosenblatt Securities e a Cantor Fitzgerald mantiveram suas classificações de Compra e Overweight, respectivamente, expressando confiança na direção estratégica da empresa. Por fim, a TeraWulf contratou a Deloitte & Touche LLP como sua nova firma de contabilidade pública independente registrada, destacando o compromisso da empresa com suas operações e iniciativas estratégicas.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de Notas Seniores Conversíveis de 425 milhões de dólares da TeraWulf ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um crescimento significativo e atenção do mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da TeraWulf é impressionante, com 197,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral de receita de 130,16%. Este robusto crescimento está alinhado com os planos da empresa de usar os recursos da oferta para expansão e aquisições estratégicas.
O mercado respondeu positivamente ao desempenho e potencial da TeraWulf. Os dados do InvestingPro mostram que a ação teve um retorno notável de 412% no preço ao longo do último ano, e atualmente está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 97,29% do seu pico. Este forte desempenho se reflete na capitalização de mercado da empresa, que agora está em 2,45 bilhões de dólares.
No entanto, os investidores devem notar que a TeraWulf ainda não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 17,13 milhões de dólares nos últimos doze meses. Isso é consistente com uma dica do InvestingPro indicando que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano. O foco da empresa em crescimento e expansão, como evidenciado pela nova oferta, sugere uma estratégia de priorizar participação de mercado e desenvolvimento de infraestrutura sobre lucratividade imediata.
Outra dica do InvestingPro destaca que a TeraWulf opera com um nível moderado de dívida. A nova oferta de Notas Conversíveis aumentará a carga de dívida da empresa, mas a baixa taxa de juros de 2,75% sugere termos favoráveis que poderiam apoiar a estratégia de crescimento da empresa sem sobrecarregar excessivamente suas finanças.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a TeraWulf, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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