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T-Mobile planeja captar US$ 2,8 bilhões com oferta de dívida principal

Publicado 06.10.2025, 18:26
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TMUS
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BELLEVUE, Wash. - A T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS), gigante de telecomunicações avaliada em US$ 253 bilhões com classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, T-Mobile USA, Inc., planeja captar US$ 2,8 bilhões por meio de uma oferta pública de dívida principal com vencimentos variados.

A oferta consiste em US$ 800 milhões em Dívida Principal de 4,625% com vencimento em 2033, US$ 1 bilhão em Dívida Principal de 4,950% com vencimento em 2035 e US$ 1 bilhão em Dívida Principal de 5,700% com vencimento em 2056.

A empresa de telecomunicações espera que a oferta seja concluída em 9 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A T-Mobile USA pretende usar os recursos para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais.

Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, junto com outras 16 instituições financeiras em várias funções.

As notas estão sendo oferecidas sob um registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Este anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão financeira da T-Mobile. A empresa apresentou a documentação necessária à SEC para a oferta, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a T-Mobile US, Inc. anunciou planos para sua subsidiária, T-Mobile USA, Inc., oferecer dívida principal em uma oferta pública registrada. Os recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas existentes ou para fins corporativos gerais. A Moody’s Ratings elevou as classificações das notas seniores garantidas da T-Mobile para Baa1 de Baa2, com perspectiva estável, refletindo uma mudança positiva no perfil de crédito da empresa. A liderança da empresa também está passando por uma transição, pois a T-Mobile divulgou que Srini Gopalan se tornará Presidente e CEO a partir de 1º de novembro de 2025. O atual CEO Michael Sievert passará para o cargo de Vice-Presidente, concentrando-se na estratégia de negócios. Em vista dessa transição, o TD Cowen reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 291,00, enquanto o Benchmark também manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 275,00. O Bernstein SocGen Group reafirmou a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 265,00, destacando perspectivas variadas dos analistas sobre o futuro da T-Mobile.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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