Retração da indústria do Brasil perde força em outubro mas setor tem maior perda de empregos em 2,5 anos, mostra PMI
NOVA YORK - A TPG RE Finance Trust, Inc. (Nova York:TRTX) anunciou na segunda-feira a precificação de uma Obrigação de Empréstimo Colateralizado Imobiliário Comercial (CRE CLO) gerenciada no valor de US$ 1,1 bilhão. A transação, designada como TRTX 2025-FL7, deve ser concluída por volta de 17 de novembro de 2025. A empresa, com um índice de liquidez corrente de 3,95, demonstra uma posição robusta de liquidez de acordo com os dados do InvestingPro.
Segundo o comunicado da empresa, aproximadamente US$ 957,0 milhões em títulos de grau de investimento serão colocados junto a investidores institucionais, proporcionando à empresa financiamento a prazo em uma base sem marcação a mercado e sem recurso.
O CRE CLO possui um período de reinvestimento de 30 meses, uma taxa de avanço de 87,0% e uma taxa média ponderada de juros na emissão de Term SOFR mais 1,67%, antes dos custos da transação.
Em conexão com esta nova emissão, a TRTX planeja resgatar o TRTX 2021-FL4, um CRE CLO com aproximadamente US$ 411,5 milhões de títulos de grau de investimento atualmente em circulação. O resgate está programado para 17 de novembro de 2025, sujeito a quaisquer pagamentos de empréstimos antes da data de liquidação.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como único agente estruturador, co-gestor principal e coordenador conjunto da transação. Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities, Inc. estão atuando como co-gestores principais e coordenadores conjuntos, enquanto várias outras instituições financeiras estão participando como co-gestores.
A TPG RE Finance Trust é uma empresa de financiamento imobiliário comercial que origina e administra principalmente empréstimos de primeira hipoteca garantidos por propriedades institucionais nos mercados primários e secundários selecionados dos EUA. A empresa é administrada externamente pela TPG RE Finance Trust Management, L.P., parte da TPG Real Estate, que é a plataforma de investimento imobiliário da firma global de gestão de ativos alternativos TPG Inc. (NASDAQ:TPG). Com uma capitalização de mercado de US$ 21,35 bilhões e receita anual de US$ 3,89 bilhões, a TPG mostra presença significativa no mercado. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
O fechamento da transação permanece sujeito às condições habituais. Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para daqui a 8 dias, os investidores podem acessar análises abrangentes e métricas detalhadas através dos relatórios de pesquisa exclusivos do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Hologic Inc. estaria em negociações avançadas com as empresas de private equity Blackstone Inc. e TPG Inc. sobre uma possível aquisição. Fontes familiarizadas com o assunto indicam que as partes estão discutindo um preço acima de US$ 75 por ação, avaliando a Hologic em mais de US$ 17 bilhões, incluindo dívidas. Este desenvolvimento segue uma abordagem anterior da Blackstone e TPG, que foi rejeitada no início deste ano. Enquanto isso, a TPG tem sido objeto de várias avaliações positivas de analistas. A Fitch Ratings recentemente elevou as classificações de inadimplência do emissor da TPG para ’A-’ de ’BBB+’, citando escala aprimorada e diversificação de produtos. Adicionalmente, o JPMorgan elevou as ações da TPG para acima da média, aumentando seu preço-alvo devido à valorização atrativa. A BMO Capital também iniciou a cobertura da TPG com classificação de Superar, destacando os fortes esforços de captação de recursos e expansão de produtos da empresa. Esses desenvolvimentos refletem atividade significativa e interesse tanto na Hologic quanto na TPG na comunidade de investimentos.
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