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BRUXELAS - A União Europeia anunciou planos para emitir €5 bilhões em notas de 5 anos com vencimento em 14 de outubro de 2030, de acordo com um anúncio do período de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
As notas ao portador serão listadas no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo. O Landesbank Baden-Württemberg atuará como coordenador de estabilização, com Barclays, BofA Securities, Crédit Agricole CIB e Morgan Stanley atuando como gestores de estabilização.
O período de estabilização deve começar em 9 de setembro de 2025 e terminar no máximo 30 dias após a data de emissão proposta. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer, embora a estabilização não seja garantida.
A UE atualmente possui classificações de crédito AAA da Fitch, Aaa da Moody’s, AA+ da S&P e AAA da Scope.
O preço de oferta das notas ainda não foi divulgado. Os títulos estarão disponíveis para investidores qualificados nos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu de acordo com o Regulamento de Prospecto.
O anúncio especifica que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção.
Qualquer ação de estabilização será conduzida de acordo com as leis e regras aplicáveis, conforme declarado no comunicado à imprensa.
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