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BRUXELAS - A União Europeia anunciou planos para emitir €6 bilhões em títulos de 30 anos com vencimento em 12 de outubro de 2055, de acordo com um anúncio do período de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
O Landesbank Baden-Württemberg atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, trabalhando em conjunto com Barclays, BofA Securities, Crédit Agricole CIB e Morgan Stanley como Gestores de Estabilização.
Os títulos serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo. O período de estabilização deve começar em 9 de setembro de 2025 e durar até 30 dias após a data de emissão proposta.
A UE atualmente possui fortes classificações de crédito: AAA da Fitch e Scope, Aaa da Moody’s e AA+ da S&P.
De acordo com o anúncio, os Gestores de Estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização, embora tais ações não sejam garantidas.
Os títulos serão emitidos como notas ao portador sob o Regulamento S. A negociação ocorrerá no mercado de balcão.
O anúncio afirma que a oferta é direcionada a investidores qualificados nos Estados Membros do EEE e investidores experientes no Reino Unido, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos.
O preço de oferta dos títulos ainda não foi divulgado no comunicado à imprensa.
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