CHICAGO - A Ventas, Inc. (NYSE: VTR), uma empresa de investimento imobiliário do S&P 500, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de 10,6 milhões de ações ordinárias. A oferta faz parte de um acordo de venda a prazo, com a Wells Fargo Securities, LLC atuando como subscritora.
A empresa também planeja fornecer à subscritora uma opção de 30 dias para adquirir até 1,59 milhão de ações adicionais. Se a opção for exercida, a Ventas entrará em outro acordo de venda a prazo para as ações adicionais.
A Ventas declarou que não receberá recursos imediatos da venda de ações pelo vendedor a prazo à subscritora. Os recursos da eventual liquidação física do acordo de venda a prazo, prevista para ocorrer dentro de 12 meses, serão utilizados para fins corporativos gerais. Estes podem incluir capital de giro, financiamento de aquisições e investimentos, ou pagamento de dívidas existentes.
O acordo de venda a prazo implica que a Ventas concorda em vender suas ações ao comprador a prazo a um preço igual ao preço de compra da subscritora, sujeito a ajustes. O comprador a prazo ou suas afiliadas tomarão emprestadas e entregarão as ações à subscritora para venda. A Ventas também pode optar por liquidação em dinheiro ou liquidação líquida em ações para algumas ou todas as suas obrigações sob o acordo.
As ações da oferta podem ser vendidas na New York Stock Exchange, mercados de balcão, transações negociadas ou a preços de mercado, conforme determinado pela subscritora.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de se ou quando a oferta poderá ser concluída.
A Ventas é uma importante empresa de investimento imobiliário que se concentra em propriedades que atendem à população idosa, incluindo comunidades de moradias para idosos, edifícios médicos ambulatoriais, centros de pesquisa e instalações de saúde. A empresa opera aproximadamente 1.350 propriedades na América do Norte e no Reino Unido.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, e os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nelas, pois envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Os investidores são encorajados a ler o suplemento preliminar do prospecto e outros documentos arquivados na SEC para obter informações mais completas sobre a empresa e a oferta.
Em outras notícias recentes, a Ventas Inc (NYSE:VTR). reportou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 7% ano a ano nos fundos normalizados de operações (FFO) por ação, atingindo 0,80 USD. Isso marca o nono trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos na receita operacional líquida (NOI), notavelmente um crescimento de 15% no NOI em caixa em seu portfólio operacional de moradias para idosos (SHOP). A Ventas também elevou sua orientação para o ano fiscal de 2024 para o FFO normalizado por ação e NOI em caixa nas mesmas lojas, refletindo um ambiente macro favorável e demanda crescente da população idosa. A empresa investiu 1,7 bilhão USD em moradias para idosos em 43 comunidades este ano. A Ventas visa superar os picos de ocupação anteriores, capitalizando a dinâmica favorável de oferta e demanda no mercado de moradias para idosos e aumentando os investimentos nesse setor. A empresa prevê manter um balanço forte com uma relação dívida líquida/EBITDA de 6,3x e liquidez de 3,1 bilhões USD. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho e na estratégia da empresa.
Insights do InvestingPro
O anúncio recente da oferta de ações da Ventas ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um impulso significativo no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Ventas teve um notável retorno total de preço de 56,25% no último ano, com um aumento de 37,6% apenas nos últimos seis meses. Este forte desempenho elevou a ação para negociar perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente a 95,34% desse pico.
A decisão da empresa de levantar capital por meio de uma oferta de ações alinha-se com sua posição como um player proeminente na indústria de REITs de Cuidados de Saúde. Embora a Ventas tenha mantido pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos, uma dica do InvestingPro sugere que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. Isso poderia explicar a necessidade de financiamento adicional para apoiar as operações em curso e potenciais iniciativas de crescimento.
Apesar dos desafios projetados de lucratividade a curto prazo, o crescimento da receita da Ventas permanece sólido, com um aumento de 10,05% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. A capitalização de mercado da empresa é de 27,28 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de fundos de investimento imobiliário.
Os investidores que consideram a Ventas devem notar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para esta ação, fornecendo uma análise mais abrangente de sua saúde financeira e posição no mercado. Esses insights podem ser particularmente valiosos, considerando as atividades atuais de captação de capital da empresa e seu foco estratégico em propriedades que atendem à população idosa.
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