CHICAGO - A Ventas, Inc. (NYSE: VTR), um fundo de investimento imobiliário (REIT), precificou uma oferta pública de subscrição de 10.600.000 ações ordinárias, visando uma receita bruta de aproximadamente 677 milhões de dólares antes dos descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A oferta, que inclui um contrato de venda a termo, está prevista para ser concluída em 15.11.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Wells Fargo Securities está atuando como subscritora da oferta e recebeu a opção de comprar até 1.590.000 ações ordinárias adicionais da Ventas dentro de um período de 30 dias. Caso a opção seja exercida, a Ventas pretende celebrar outro contrato de venda a termo com o comprador a termo para as ações adicionais.
A Ventas celebrou um contrato de venda a termo com o Wells Fargo Bank, National Association, com o comprador a termo ou sua afiliada tomando emprestado um total de 10.600.000 ações ordinárias da Ventas para venda ao subscritor. Espera-se que a Ventas liquide o contrato de venda a termo entregando ações de seu capital ordinário dentro de aproximadamente 12 meses a partir da data do contrato. A empresa também pode optar pela liquidação em dinheiro ou liquidação líquida em ações sob certas condições.
Os recursos da venda das ações não serão recebidos imediatamente pela Ventas. Em vez disso, a empresa planeja usar os recursos líquidos da liquidação física do contrato de venda a termo para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições, investimentos, pagamento de dívidas existentes e taxas e despesas relacionadas.
Esta oferta segue a declaração de registro e o suplemento preliminar do prospecto da Ventas arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC). Potenciais investidores são encorajados a ler esses documentos disponíveis no site da SEC para obter informações mais detalhadas sobre a empresa e a oferta.
A Ventas é conhecida por seu portfólio de aproximadamente 1.350 propriedades na América do Norte e no Reino Unido, focando em ambientes que apoiam a população idosa. Seu crescimento é impulsionado principalmente por suas comunidades de moradias para idosos, juntamente com edifícios médicos ambulatoriais, centros de pesquisa e instalações de saúde.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ventas, Inc.
Em outras notícias recentes, a Ventas Inc (NYSE:VTR). tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa anunciou recentemente o lançamento de uma oferta pública de 10,6 milhões de ações ordinárias, parte de um acordo de venda a termo com a Wells Fargo Securities, LLC atuando como subscritora. Esta oferta inclui uma opção para a subscritora comprar 1,59 milhão de ações adicionais dentro de um período de 30 dias. Os recursos deste acordo serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, financiamento de aquisições, investimentos e pagamento de dívidas existentes.
Além disso, a Ventas reportou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa viu um aumento de 7% ano a ano nos fundos normalizados de operações (FFO) por ação, atingindo 0,80 dólares. Isso marca o nono trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos no lucro operacional líquido (NOI), notavelmente um crescimento de 15% no NOI em caixa em seu portfólio operacional de moradias para idosos (SHOP). A Ventas também elevou sua orientação para o ano fiscal de 2024 para o FFO normalizado por ação e o NOI em caixa nas mesmas lojas.
Além disso, a Ventas fez investimentos significativos em moradias para idosos em 43 comunidades este ano, totalizando 1,7 bilhão de dólares. A empresa visa superar os picos de ocupação anteriores capitalizando a dinâmica favorável de oferta e demanda no mercado de moradias para idosos. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho e estratégia da empresa.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública de 10.600.000 ações da Ventas alinha-se com sua posição como um player proeminente na indústria de REITs de Cuidados de Saúde, como destacado pelas Dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa de 27,25 bilhões de dólares sublinha sua presença significativa no setor.
Apesar da substancial oferta de ações, a Ventas demonstrou forte desempenho financeiro. Os dados do InvestingPro revelam um robusto crescimento de receita de 10,05% nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral de 7,95% no terceiro trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento suporta a estratégia de expansão da empresa e potenciais aquisições mencionadas no artigo.
Notavelmente, a Ventas manteve pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Esta consistência na distribuição de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 2,79%, pode atrair investidores focados em renda considerando a nova oferta de ações.
As ações da empresa mostraram um impulso impressionante, com um retorno total de preço de 36,53% nos últimos seis meses e um retorno de 49,97% no último ano. Negociando perto de sua máxima de 52 semanas a 95,33% desse nível, a Ventas parece estar capitalizando sua forte posição de mercado com esta oferta.
Embora as Dicas do InvestingPro indiquem que os analistas não antecipam lucratividade este ano, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo sugerem uma base financeira estável. Esta posição de liquidez poderia proporcionar flexibilidade na utilização dos recursos da oferta de ações para vários propósitos corporativos, como delineado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. A plataforma fornece um total de 14 dicas para a Ventas, oferecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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