ANOKA, Minn. - A Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) anunciou hoje que seu Conselho de Administração recomendou unanimemente que os acionistas votem a favor de uma transação com a Czechoslovak Group a.s. (CSG) para a aquisição do The Kinetic Group e investimento na Revelyst. A transação proposta com a CSG avalia o The Kinetic Group em aproximadamente 2,15 bilhões USD, cerca de 250 milhões USD a mais do que a última proposta apresentada pela MNC Capital (MNC).
A transação com a CSG também inclui um acordo para que a CSG adquira uma participação de 7,5% na Revelyst independente por 150 milhões USD, implicando uma avaliação de 2,0 bilhões USD para a Revelyst. Após o fechamento, os acionistas da Vista Outdoor deverão receber 28 USD em dinheiro por ação e uma ação ordinária da Revelyst para cada ação ordinária da Vista Outdoor que possuírem.
O Conselho da Vista Outdoor também está em discussões ativas com uma firma de private equity associada à MNC sobre uma possível aquisição separada da Revelyst, independente do acordo com a CSG. Embora nenhum acordo tenha sido finalizado, as discussões continuam.
O Conselho rejeitou a última proposta da MNC de adquirir a Vista Outdoor por 43 USD em dinheiro por ação, concluindo que ela subavalia a empresa e não oferece o mesmo potencial de valor que a transação com a CSG.
A decisão do Conselho segue um processo de revisão minucioso iniciado em 29.05.2022, que envolveu o engajamento com 26 contrapartes. A transação com a CSG, além de fornecer uma contrapartida imediata em dinheiro, oferece aos acionistas a chance de se beneficiar do potencial de crescimento futuro da Revelyst, que deverá estabelecer um programa inicial de recompra de ações de 50 milhões USD após o fechamento da transação.
Todas as aprovações regulatórias necessárias para a transação com a CSG foram obtidas, e o negócio está preparado para ser fechado em outubro, pendente a aprovação dos acionistas e outras condições de fechamento habituais. O acordo de fusão com a CSG pode ser rescindido após 15.10.2023.
A Vista Outdoor está instando os acionistas a votarem a favor da transação com a CSG na próxima assembleia especial em 27.09.2023 para garantir o valor significativo da transação. A empresa arquivou uma apresentação relacionada para investidores junto à U.S. Securities and Exchange Commission, fornecendo informações adicionais.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa emitido pela Vista Outdoor Inc.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. anunciou um acordo para vender uma participação de 7,5% em sua subsidiária Revelyst para a Czechoslovak Group a.s. (CSG) por 150 milhões USD. O acordo faz parte de um acordo de fusão revisado que aumentará a contrapartida em dinheiro a ser paga aos acionistas da Vista Outdoor. Após a transação, a Revelyst planeja iniciar um programa de recompra de ações de 50 milhões USD. Paralelamente, o conselho da Vista Outdoor tem estado em negociações com a MNC sobre uma potencial aquisição.
Além desses desenvolvimentos, a Vista Outdoor aprovou prêmios de incentivo de transação para dois de seus principais executivos, Jason Vanderbrink e Eric Nyman, condicionados à execução bem-sucedida de uma alternativa estratégica. O conselho de administração da empresa também foi reeleito, e a remuneração dos executivos da empresa para o ano fiscal de 2024 foi aprovada.
Enquanto isso, a Vista Outdoor reportou uma diminuição de 7,1% nas vendas totais para 644,2 milhões USD e um declínio de 6,5% nos lucros por ação para 1,01 USD. Apesar desses resultados, espera-se que a Revelyst dobre seu EBITDA Ajustado sequencialmente para o trimestre e o ano. Estes são os desenvolvimentos recentes nas mudanças estratégicas em curso na Vista Outdoor Inc.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) navega por transações estratégicas, é importante que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, a Vista Outdoor tem um forte rendimento para os acionistas, o que é um sinal positivo para investidores que buscam empresas que priorizam retornos aos acionistas. Além disso, os analistas preveem que a Vista Outdoor será lucrativa este ano, o que pode tranquilizar os investidores sobre o futuro da empresa pós-transação.
Os dados do InvestingPro destacam várias métricas-chave para a Vista Outdoor: A capitalização de mercado da empresa é de 2,35 bilhões USD, indicando uma presença substancial em seu setor. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 é de 12,94, o que pode atrair investidores focados em valor. Além disso, a Vista Outdoor demonstrou fortes retornos nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 15,71%, mostrando o momentum de desempenho recente da ação.
Embora a empresa não pague dividendos, isso pode ser compensado pelo potencial de ganhos de capital, como refletido no significativo aumento de preço da Vista Outdoor nos últimos seis meses, culminando em um retorno total de 26,62%. Este desempenho está intimamente alinhado com a empresa negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 97,66% deste valor de pico. Essas métricas sugerem uma robusta confiança do mercado na Vista Outdoor, o que poderia ser um fator convincente para investidores considerando a ação em meio às atuais discussões de aquisição.
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