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GLASGOW - O Weir Group PLC anunciou na quinta-feira que precificou com sucesso uma oferta de 400 milhões de dólares australianos em notas seniores com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária integral, Weir Group (Australian Holdings) Pty Limited.
As notas, que possuem um cupom anual de 5,200%, foram precificadas com um spread de SQ ASW+165bps. Elas serão garantidas pelo Weir Group PLC e sua subsidiária incorporada nos EUA, Weir Group Inc.
De acordo com a empresa, os recursos da oferta de títulos substituirão parcialmente um empréstimo ponte existente estabelecido para financiar a aquisição previamente anunciada da Mining Software Holdings Pty Ltd, conhecida como Micromine.
"Estamos muito satisfeitos com a resposta positiva à oferta de títulos sindicalizados em dólares australianos do Grupo", disse Brian Puffer, Diretor Financeiro do Weir Group.
A transação deve ser concluída em ou por volta de 23 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não estão sendo oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos.
O Weir Group, uma empresa global de engenharia com sede na Escócia, é especializada em equipamentos para mineração e infraestrutura. O anúncio da oferta de títulos foi feito por meio de um comunicado à imprensa emitido pela empresa.
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