HOUSTON - A Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) divulgou o preço de uma oferta substancial de dívida por meio de sua subsidiária, Western Midstream Operating, LP. A empresa precificou US$ 800 milhões em notas seniores a 5,45% com vencimento em 2034, que serão oferecidas ao público um pouco abaixo do valor de face. Espera-se que a transação seja finalizada até 20 de agosto de 2024, sujeita às condições padrão de fechamento.
Os recursos desta oferta são destinados ao pagamento da dívida existente, especificamente uma parte das Notas Seniores de 3,100% e 3,950% de vencimento da WES Operating, ambas com vencimento em 2025. Os fundos restantes atenderão às necessidades gerais da parceria, incluindo despesas de capital.
Os gestores conjuntos desta oferta incluem TD Securities (USA) LLC, BofA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc. e PNC Capital Markets LLC. A oferta depende de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado, que estão disponíveis através dos gerentes e no site da Comissão de Valores Mobiliários.
Este anúncio segue a data efetiva de uma declaração de registro de prateleira em 30 de março de 2023 e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra em qualquer estado onde tal oferta seja ilegal sem o devido registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A Western Midstream Partners é uma parceria limitada master com foco em ativos de energia midstream em vários estados produtores de energia importantes. A parceria está envolvida principalmente no setor de gás natural, com serviços que vão desde o processamento até o transporte. Ela opera sob contratos baseados em taxas para mitigar a exposição às flutuações dos preços das commodities.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em suposições atuais e sujeitas a riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, incluindo o fechamento bem-sucedido da oferta de notas seniores e o uso pretendido dos recursos. A empresa emitiu notas de advertência em seus registros públicos, indicando possíveis fatores de risco que os investidores devem considerar.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Western Midstream Partners, LP.
Em outras notícias recentes, a Western Midstream Partners, LP relatou fortes resultados no 2º trimestre de 2024, com lucro líquido de US$ 370 milhões e EBITDA ajustado de US$ 578 milhões. A força operacional da empresa foi destacada pelo CEO Michael Ure, juntamente com a expectativa de crescimento contínuo da produtividade. A Western Midstream garantiu vários novos acordos com clientes, que devem impulsionar o desempenho futuro.
A empresa também marcou seu sucesso em atingir suas metas de sustentabilidade para 2023 e espera EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre recordes para o ano. Os analistas observaram a venda de ativos não essenciais, permitindo que a Western Midstream atingisse sua meta de índice de alavancagem líquida antes do previsto. A alocação de capital da empresa para crescimento orgânico, fusões, aquisições e aumentos de distribuição também foi mencionada.
A Western Midstream prevê taxa de transferência operada recorde, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre para o ano. O foco da empresa está em aquisições de ativos em áreas operacionais atuais e melhorias operacionais. No entanto, não há grandes projetos planejados para a bacia de Uinta devido à capacidade suficiente. Por fim, a empresa planeja uma diminuição nas despesas de capital em 2025.
InvestingPro Insights
A Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) demonstrou um desempenho financeiro robusto, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 14,55 bilhões e uma relação P/L de 9,89, a empresa apresenta uma avaliação atraente em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso é ainda mais apoiado pelo índice PEG da empresa de 0,22, sugerindo que o preço das ações da WES pode não refletir totalmente seu potencial de crescimento de lucros.
As dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira da empresa e o apelo dos investidores. A WES manteve uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando estabilidade financeira de primeira linha. Além disso, dois analistas revisaram suas projeções de lucros para o próximo período, sinalizando otimismo nas perspectivas financeiras da empresa. Notavelmente, a WES manteve seu compromisso de devolver valor aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos com um alto rendimento de dividendos de 9,27% a partir dos dados mais recentes.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem informações mais profundas sobre o desempenho da empresa e possíveis oportunidades de investimento. O acesso a essas dicas adicionais pode ser encontrado na página dedicada ao WES do InvestingPro.
Essas métricas financeiras e insights de especialistas do InvestingPro podem ser particularmente relevantes para os investidores, considerando o recente anúncio da oferta de dívida da Western Midstream Partners e suas implicações para a estrutura de capital e o crescimento futuro da empresa.
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