Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com - Uma enxurrada de balanços corporativos dos EUA deve estar no foco dos mercados nesta semana, embora o sentimento ainda possa ser influenciado pelas negociações comerciais em andamento entre Washington e seus parceiros comerciais globais. Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de 23 a 24 de julho, enquanto relatórios da mídia indicam que o presidente Donald Trump pode revelar novas ordens executivas focadas em inteligência artificial nos próximos dias.
1. Balanços desta semana
O ritmo da temporada de balanços trimestrais se intensifica nos próximos dias, com mais de 85% das empresas do S&P 500 ainda por divulgar seus resultados.
Na segunda-feira, o grupo de telecomunicações Verizon (NYSE:VZ) será o destaque da lista de resultados antes da abertura do mercado, enquanto a fabricante de chips NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) deve liderar uma série de relatórios após o fechamento.
Texas Instruments (NASDAQ:TXN) e Coca-Cola (NYSE:KO) estão programadas para divulgar na terça-feira, seguidas por gigantes da tecnologia como a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), proprietária do Google, e a fabricante de carros elétricos Tesla (NASDAQ:TSLA) na quarta-feira. Intel (NASDAQ:INTC), Union Pacific (NYSE:UNP) e Honeywell International (NASDAQ:HON) também devem abrir seus livros na quinta-feira, e Phillips 66 (NYSE:PSX) e AutoNation (NYSE:AN) estarão entre os nomes que encerrarão a semana na sexta-feira.
Aproximadamente 12% do S&P 500 já divulgou durante esta temporada de balanços ainda relativamente jovem. Desses, 86% superaram suas expectativas de lucro por ação e 67% entregaram vendas acima do previsto.
Alguns investidores alertaram que a força relativa inicial do período de divulgação poderia levar a expectativas cada vez mais elevadas. No entanto, o início tem sido amplamente positivo, mesmo com as empresas lidando com um cenário econômico incerto marcado por preocupações sobre o impacto das tensões comerciais globais.
2. Negociações comerciais
A Casa Branca está supostamente realizando uma série de negociações com parceiros comerciais importantes dos EUA, à medida que se aproxima o prazo de 1º de agosto para a entrada em vigor das tarifas "recíprocas" elevadas do presidente Trump.
Com a trajetória das tarifas provavelmente sendo um fator determinante central nas perspectivas para o ambiente operacional mais amplo durante o resto de 2025, qualquer desenvolvimento provavelmente será examinado minuciosamente pelos investidores.
Uma incógnita crucial gira em torno do destino das negociações dos EUA com a União Europeia, apesar do Secretário de Comércio Howard Lutnick ter demonstrado confiança na perspectiva de um pacto comercial durante o fim de semana.
O bloco europeu tem pressionado para que Washington concorde em manter uma tarifa básica de 10%, mas autoridades americanas disseram ao chefe de comércio da UE na semana passada que esperam que Trump exija mais concessões, informou o Wall Street Journal. Estas incluiriam uma tarifa básica de 15% ou mais, acrescentou o jornal.
Em resposta, a Alemanha - maior exportadora e potência econômica da Europa - juntou-se à França no apoio a uma postura mais confrontadora com o governo Trump, disse o WSJ. A UE está até considerando novas medidas para retaliar contra empresas americanas que vão além das tarifas retaliatórias já delineadas sobre mercadorias, caso um acordo não seja alcançado, segundo o relatório.
3. Decisão do BCE
Espera-se que o Banco Central Europeu anuncie sua próxima decisão de política monetária em 24 de julho, com os investidores amplamente antecipando que manterá as taxas de juros inalteradas.
Os analistas esperam amplamente que o BCE mantenha sua taxa de depósito chave estável em 2%.
Em sua última reunião em junho, as autoridades, fortalecidas por sinais de inflação em queda e atividade econômica morna na zona do euro de 20 membros, cortaram as taxas em 25 pontos-base. Foi a oitava redução em um ano, embora tenha vindo com uma indicação do BCE de que provavelmente faria uma pausa em julho, em grande parte devido à incerteza em torno das tensões comerciais com Washington.
"Os próximos passos do BCE serão fortemente influenciados pelos desenvolvimentos na disputa tarifária e seu impacto nas expectativas de crescimento", disseram analistas do Erste Group em uma nota.
4. Trump deve revelar ordens executivas focadas em IA - WSJ
A Casa Branca está preparando uma nova ordem executiva que exigiria que empresas de inteligência artificial que recebem contratos federais instituam pontos de vista politicamente neutros e imparciais em seus modelos de IA, informou o WSJ.
Figuras próximas a Trump, incluindo o czar de IA David Sacks e o conselheiro de política de IA Sriram Krishnan, elaboraram a ordem, que surgiria em um momento em que muitos conservadores argumentam que os modelos de IA se tornaram politicamente muito liberais, disse o WSJ.
Tal ordem poderia ter consequências abrangentes para a indústria de tecnologia, especialmente porque gigantes do setor estão tentando garantir contratos governamentais que incluam seus produtos de IA, acrescentou.
Espera-se que Trump fale sobre seu "plano de ação" para IA em um evento esta semana, onde divulgará várias outras ordens executivas destinadas a manter os EUA à frente da China na corrida armamentista de IA em andamento, disse o jornal.
5. PMIs preliminares
Em um calendário econômico relativamente leve, os mercados estarão atentos à publicação dos números preliminares do índice de gerentes de compras na quinta-feira.
Os economistas preveem que a leitura preliminar do PMI de manufatura de julho da S&P Global chegará a 52,7, ligeiramente abaixo dos 52,9 do mês anterior. Um indicador da atividade de serviços, enquanto isso, deve subir ligeiramente para 53,0 de 52,9.
Números acima da marca de 50 pontos indicam expansão.
Apesar da incerteza em torno da trajetória da agressiva agenda tarifária de Trump, a economia dos EUA tem mostrado amplos sinais de resiliência. O mercado de ações atingiu máximas recordes, as vendas no varejo superaram as previsões, o sentimento do consumidor melhorou e um aumento acentuado na inflação - muito temido depois que Trump revelou suas tarifas "recíprocas" em abril - não se concretizou. Ainda assim, analistas alertaram que o impacto das tarifas ainda pode se materializar nos próximos meses.
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