Os investidores estão redirecionando suas estratégias para ativos que poderiam se beneficiar de uma potencial segunda presidência de Donald Trump, com o ex-presidente atualmente liderando sobre a Vice-Presidente Kamala Harris nos mercados de apostas. Essa mudança tem sido evidente no desempenho de vários ativos, com as ações de pequena capitalização dos EUA, o bitcoin e o dólar atraindo atenção.
A antecipação de mudanças políticas sob Trump, como aumento de tarifas, desregulamentação e aumento de déficits, tem influenciado os movimentos do mercado. O peso mexicano, por exemplo, sofreu uma queda de 4% desde seu pico em setembro devido a preocupações com tarifas. As ações da Trump Media & Technology Group tiveram um aumento de mais de 140% desde 23 de setembro.
Os dados econômicos recentes dos Estados Unidos também desempenharam um papel na dinâmica do mercado. As vendas no varejo dos EUA em setembro superaram as expectativas com um aumento de 0,4%, e os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram inesperadamente. Essas cifras levaram a um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro e a um dólar mais forte, à medida que os investidores reavaliam suas expectativas para os cortes nas taxas do Federal Reserve.
Os indicadores econômicos positivos têm apoiado as altas do mercado de ações, com o índice Dow Jones atingindo um nível recorde e o S&P 500 permanecendo próximo ao seu pico. Os futuros do S&P 500 indicaram uma tendência positiva na sexta-feira, com as ações europeias, particularmente as empresas de tecnologia, também em alta.
A temporada de resultados do terceiro trimestre começou em alta, com a Netflix (NASDAQ:NFLX) superando as metas de crescimento de assinantes. Os preços do petróleo permaneceram estáveis na sexta-feira, apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio após uma declaração do Hezbollah sobre a escalada do conflito com Israel.
Em contraste com a economia robusta dos EUA, o crescimento econômico da China desacelerou, registrando seu ritmo mais lento desde o início de 2023 no terceiro trimestre. A economia chinesa cresceu 4,6%, ligeiramente acima das previsões, mas abaixo do crescimento do trimestre anterior. Apesar de um setor imobiliário em dificuldades, a produção industrial e as vendas no varejo na China superaram as expectativas.
As ações chinesas experimentaram um impulso, subindo 3,6% à medida que os investidores responderam às medidas de estímulo de Pequim, que devem injetar até 800 bilhões de yuans (112,38 bilhões de dólares) no mercado de ações.
A desaceleração da economia chinesa teve repercussões na Europa, contribuindo para a decisão do Banco Central Europeu de cortar as taxas de juros em 25 pontos base para 3,25% na quinta-feira. A crescente diferença de rendimento entre os títulos dos EUA e da Alemanha reflete a antecipação dos investidores de novos cortes nas taxas do BCE.
Olhando para o futuro, os mercados dos EUA estarão atentos aos relatórios de ganhos da American Express e da Procter & Gamble, bem como aos dados de início de construções e licenças de construção. Os funcionários do Federal Reserve Raphael Bostic e Christopher Waller estão programados para falar, e Neel Kashkari moderará um painel.
A Reuters contribuiu para este artigo.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.