Pesquisa de Michigan em foco; Applied Digital dispara; ouro recua

1. Futuros em alta

Os futuros de ações dos EUA apontaram para cima na sexta-feira, sugerindo um final positivo para a semana de negociação após as ações sofrerem pressão na sessão anterior.

Às 06:42 (horário de Brasília), o contrato de futuros do Dow subiu 68 pontos, ou 0,2%, os futuros do S&P avançaram 11 pontos, ou 0,2%, e os futuros do Nasdaq 100 ganharam 54 pontos, ou 0,2%.

As principais médias em Wall Street caíram na quinta-feira, com investidores avaliando as implicações da contínua paralisação do governo americano contra o entusiasmo persistente em torno da inteligência artificial. Observadores do mercado começaram a sinalizar preocupações sobre a natureza circular das recentes negociações de IA, embora alguns analistas argumentem que o medo dos investidores de perder avanços adicionais no boom manteve o rali intacto.

Os resultados da fabricante de alimentos e bebidas PepsiCo e da companhia aérea Delta Air Lines também estiveram em foco, já que os números foram precursores do próximo período de relatórios do terceiro trimestre. As ações de ambas as empresas subiram.

2. Pesquisa da Universidade de Michigan à frente

O calendário econômico tem estado relativamente silencioso desde que a paralisação do governo federal atrasou a divulgação de indicadores oficiais importantes.

Se os legisladores em Washington não resolverem o impasse que já dura mais de uma semana, mais números poderão ser adiados, principalmente dados cruciais de inflação dos EUA na próxima semana.

A falta de novos indicadores de preços e crescimento de empregos complicou particularmente como o Federal Reserve planeja abordar futuras decisões sobre taxas de juros. O banco central cortou as taxas em 25 pontos-base no mês passado e sinalizou que poderia implementar mais reduções este ano, mas sem números atualizados, o momento e o escopo dessas movimentações permanecem nebulosos.

Em vez disso, as autoridades recorreram a fontes secundárias ou alternativas de informação. Um desses indicadores, uma pesquisa de sentimento do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan, está prevista para sexta-feira.

3. Receita da Applied Digital supera estimativas

As ações da Applied Digital dispararam nas negociações estendidas, depois que a provedora de serviços de data center apresentou receita do primeiro trimestre fiscal melhor do que o esperado.

A demanda por data centers disparou à medida que mais empresas correm para adquirir o poder de computação necessário para alimentar suas capacidades de IA.

Em agosto, a Applied Digital fechou um novo contrato de locação com o grupo relacionado à IA CoreWeave, enquanto analistas sugeriram que a empresa pode garantir acordos adicionais antes do final de 2025.

Para o trimestre encerrado em 31 de agosto, a receita cresceu 84% para US$ 64,2 milhões, superando as estimativas de Wall Street de US$ 50 milhões, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters. O prejuízo por ação da Applied Digital de US$ 0,03 também foi menor do que o previsto.

4. Levi Strauss eleva previsão para o ano inteiro

A Levi Strauss & Co elevou sua previsão de receita e lucro para o ano inteiro ao relatar um forte resultado trimestral, ajudada pela sólida demanda por seus produtos de jeans e fortes vendas diretas ao consumidor.

A fabricante de jeans relatou lucro do terceiro trimestre de US$ 0,34 por ação, superando a estimativa média dos analistas de US$ 0,30 por ação. A receita subiu para US$ 1,54 bilhão, de US$ 1,50 bilhão um ano antes, também acima das expectativas.

A Levi disse que agora espera lucro ajustado para o ano fiscal de 2025 entre US$ 1,27 e US$ 1,32 por ação, em comparação com sua visão anterior de US$ 1,25 a US$ 1,30.

Sua perspectiva para o crescimento da receita líquida reportada também foi aumentada para cerca de 3%, de uma faixa anterior de 1% a 2%, e o crescimento orgânico para aproximadamente 6%, de 4,5% a 5,5%.

Mas as ações caíram mais de 6% nas negociações após o fechamento. Analistas da Vital Knowledge disseram que, embora a empresa "continue a executar muito bem em um ambiente macro difícil", as expectativas eram "bastante altas" antes dos resultados, "o que pode explicar parte da decepção imediata".

5. Ouro recua abaixo de US$ 4.000

Os preços do ouro e de outros metais preciosos recuaram de picos recentes à medida que o apetite por risco melhorou, na esteira de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, estimulando alguma realização de lucros.

O acordo, que foi intermediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi aprovado pelo governo de Israel na sexta-feira e pode abrir caminho para a interrupção da guerra de dois anos em Gaza. A redução das tensões geopolíticas pode diminuir parte do apelo do ouro, que é tradicionalmente visto como um refúgio seguro durante tempos de incerteza econômica ou política.

Os preços do metal precioso registraram fortes perdas durante a noite, com a força do dólar também pesando sobre os preços mais amplos dos metais. Algumas dúvidas emergentes sobre a trajetória das taxas de juros dos EUA, juntamente com uma queda no iene japonês e no euro, apoiaram o dólar esta semana.

O ouro à vista caiu 0,3% para US$ 3.965,93 por onça, enquanto os futuros de ouro para dezembro subiram 0,2% para US$ 3.978,52/oz às 07:44 (horário de Brasília). Os preços à vista excederam US$ 4.000/oz pela primeira vez na história esta semana.