Em uma reviravolta inesperada, Donald Trump alcançou uma vitória significativa na eleição presidencial dos EUA, levando a uma forte alta do dólar americano, que agora está a caminho de seu maior aumento diário em dois anos. A disparada da moeda ocorre após Trump garantir vitórias em estados-chave e no voto popular, superando a disputa acirrada sugerida pelas pesquisas e mercados de apostas na terça-feira.
O partido Republicano manteve o controle do Senado, e a disputa pela Câmara dos Representantes permanece acirrada, com a possibilidade de uma maioria Democrata ainda em jogo. Os resultados claros da eleição trouxeram algum alívio aos mercados, que estavam preocupados com possíveis disputas sobre o resultado.
No mercado de ações, as small-caps representadas pelo índice Russell 2000 viram uma alta significativa, subindo quase 6% antes da abertura do mercado na quarta-feira. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq também experimentaram ganhos de quase 2%. O índice VIX, que mede a volatilidade do mercado, caiu para seu ponto mais baixo em mais de um mês, indicando redução da ansiedade dos investidores.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro também reagiram aos resultados da eleição, com o rendimento de 10 anos atingindo seu ponto mais alto desde julho, aproximando-se de 4,5%. Este aumento reflete preocupações sobre potencial estímulo fiscal dos cortes de impostos propostos por Trump, dado o déficit orçamentário existente de 6% do PIB. No entanto, a possibilidade de um Congresso dividido e um corte de juros antecipado do Federal Reserve na quinta-feira têm, até agora, moderado as perdas no mercado de títulos.
Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram, em parte devido às políticas de Trump favorecendo o aumento da produção de petróleo, bem como o aumento dos estoques domésticos e o fortalecimento do dólar. Isso forneceu algum suporte ao mercado de títulos.
No espaço das criptomoedas, o Bitcoin disparou para novos recordes, ganhando até 8%, à medida que os investidores antecipam uma abordagem regulatória mais relaxada sob a administração de Trump. As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) saltaram 12% depois que seu CEO, Elon Musk, recebeu a promessa de um papel em uma comissão de eficiência governamental pelo presidente eleito.
A ascensão do dólar tem sido notável, com seu índice refletindo ganhos contra as principais moedas, como o euro e o iene japonês, atingindo máximas de quatro meses, e alcançando máximas de dois anos contra o peso mexicano. O dólar também atingiu seus melhores níveis contra o yuan chinês desde o início de agosto.
A postura de Trump sobre política comercial, incluindo a possibilidade de aumento de tarifas, é vista como um fator que pode fortalecer o dólar, potencialmente reduzindo o déficit comercial e aumentando os preços ao consumidor doméstico. Isso ocorre quando dados de terça-feira mostraram que o déficit comercial dos EUA aumentou 19% em setembro para 84,4 bilhões de dólares, com as importações subindo para um recorde de 352,3 bilhões de dólares.
A força da economia dos EUA, juntamente com o aumento dos preços das ações e dos rendimentos do Tesouro, impulsionou o dólar, apesar da preferência de Trump por uma taxa de câmbio mais fraca para melhorar a competitividade comercial. As últimas pesquisas do setor de serviços dos EUA indicam atividade robusta em outubro, e as empresas do S&P 500 relataram crescimento de lucros superando as expectativas para o terceiro trimestre.
Olhando para o futuro, espera-se que o Federal Reserve corte as taxas de juros em um quarto de ponto na quinta-feira, com os mercados futuros precificando um total de 90 pontos base de cortes ao longo do próximo ano, sugerindo uma potencial 'taxa terminal' de 3,75%.
Internacionalmente, os mercados de ações responderam majoritariamente de forma positiva aos resultados da eleição dos EUA, com o índice Nikkei do Japão subindo 2,6% e as ações europeias também ganhando. No entanto, os mercados chineses e de Hong Kong tiveram desempenho inferior, perdendo 0,5% e 2,6% respectivamente, em meio a preocupações sobre tarifas comerciais.
Em contraste com os EUA, os rendimentos dos títulos governamentais da zona do euro caíram, refletindo projeções fiscais e econômicas diferentes entre a Europa e os Estados Unidos. A incerteza política na Alemanha também está contribuindo para as preocupações do mercado.
Eventos-chave que fornecerão mais direção aos mercados dos EUA mais tarde na quarta-feira incluem a finalização das Eleições Presidenciais e Congressuais dos EUA, o início da reunião de política de dois dias do Federal Reserve dos EUA, e um leilão de 25 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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