SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Vale aprovou a emissão de pelo menos 1 bilhão de reais em debêntures de infraestrutura para financiar a expansão da estrada de ferro Carajás, informou a mineradora nesta quarta-feira.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão será feitas em duas séries, uma com prazo de 5 e outra de 7 anos. A emissão poderá ser elevada em 350 milhões de reais, disse a mineradora.
A data de emissão será 15 de agosto de 2015.
O Ministério dos Transportes aprovou enquadramento prioritário de expansão da Vale para emitir debêntures de infraestrutura, segundo portaria publicada nesta quarta-feira. As debêntures de infraestrutura têm incentivo fiscal e são usadas como fonte de financiamento de projetos.
O projeto da Vale prevê a duplicação até 2017 da Estrada de Ferro Carajás, que liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, em Carajás, no sudeste do Pará, ao Porto de Ponta da Madeira, em São Luís (MA).
A emissão de debêntures será coordenada pelos BB (SA:BBAS3) Banco de Investimento, Bradesco (SA:BBDC4) BBI e Banco Itaú (SA:ITSA4) BBA.
(Por Aluísio Alves e Juliana Schincariol)