Berry Ryan, Diretor de Marketing e Estratégia da Ares Management Corp (NYSE:ARES), recentemente executou uma venda de 18.329 ações da Classe A de ações ordinárias da empresa. As ações foram vendidas em 06.11.2024, a um preço médio ponderado de 175,18 dólares, totalizando um valor de transação de aproximadamente 3,2 milhões de dólares. Esta transação foi realizada sob um plano de negociação 10b5-1 pré-estabelecido.
Após a venda, Ryan mantém a propriedade direta de 254.885 ações, que incluem 201.702 unidades restritas que serão adquiridas de acordo com o plano de incentivo em ações da empresa. Além disso, Ryan possui ações indiretamente através de várias contas, incluindo um plano de poupança para aposentadoria, um SEP IRA do cônjuge e propriedade conjunta com direito de sobrevivência.
Em outras notícias recentes, a Ares Management reportou um crescimento significativo em seus lucros do terceiro trimestre. A empresa divulgou um aumento de 18% nas taxas de gestão, um aumento de 24% nos lucros relacionados a taxas e um crescimento de 28% na renda realizada. A Ares também tem sido ativa no mercado global, implantando quase 30 bilhões de dólares no trimestre, contribuindo para um total de 74,6 bilhões de dólares no ano. Esforços recordes de captação de recursos também foram notados, com quase 21 bilhões de dólares levantados apenas no terceiro trimestre.
A RBC Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre a Ares Management, elevando o preço-alvo para 185 dólares, mantendo uma classificação de Outperform para as ações da empresa. Este ajuste reflete uma perspectiva revisada sobre o potencial financeiro da empresa e sua posição no setor de crédito privado. Apesar de uma ligeira revisão para baixo nas estimativas de lucro por ação, o analista da RBC Capital expressou um reconhecimento crescente do potencial de resiliência no impulso de captação de recursos da Ares Management.
Apesar dos desenvolvimentos positivos, a Ares prevê uma diminuição na margem de Lucros Relacionados a Taxas para cerca de 40% no quarto trimestre devido a vários fatores, incluindo o aumento dos custos de compensação. No entanto, a empresa projeta um forte desempenho no quarto trimestre com receitas de desempenho relacionadas a taxas previstas entre 160 milhões e 170 milhões de dólares e espera um crescimento contínuo nos Ativos sob Gestão e na renda de desempenho em 2025 e além.
Insights do InvestingPro
A recente venda de ações por Berry Ryan ocorre em um momento em que a Ares Management Corp (NYSE:ARES) está experimentando um forte desempenho no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a ARES teve um notável retorno total de preço de 65,62% no último ano, com as ações sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, a 96,95% desse pico. Este desempenho robusto é ainda mais enfatizado pelo retorno total de preço de 46,2% da empresa no acumulado do ano.
As dicas do InvestingPro destacam que a ARES manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos. O rendimento atual de dividendos é de 2,18%, com um notável crescimento de dividendos de 20,78% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta política de dividendos consistente pode ser atraente para investidores focados em renda, apesar da recente venda de ações por insiders.
No entanto, os investidores devem notar que a ARES está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 75,75 e um índice P/L ajustado de 95,89 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta métrica de avaliação, combinada com o fato de que 10 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugere que uma consideração cuidadosa é necessária ao avaliar os níveis de preço atuais das ações.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a ARES, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais podem ser valiosas para investidores que buscam tomar decisões informadas à luz das recentes transações de insiders e do desempenho de mercado.
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