Murray Stahl, diretor da Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), realizou recentemente várias compras de ações ordinárias da empresa. As transações, reportadas em 8 e 11 de novembro de 2024, envolveram a aquisição de um total de 24 ações. Essas compras foram feitas a preços variando de 1.338,32 a 1.402,46 dólares por ação, totalizando um investimento de aproximadamente 32.745 dólares.
As ações foram adquiridas por meio de várias entidades, incluindo Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc e Polestar Offshore Fund Ltd. Essas transações foram conduzidas sob um plano de negociação pré-estabelecido da Regra 10b5-1, conforme observado no registro.
A Horizon Kinetics Asset Management LLC, onde Murray Stahl atua como Presidente, Diretor Executivo e Diretor de Investimentos, gerencia as contas envolvidas nessas transações. No entanto, Stahl não participa das decisões de investimento relacionadas aos títulos da Texas Pacific Land Corp.
Em outras notícias recentes, a Texas Pacific Land Corporation (TPL) reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando crescimento considerável na produção de royalties de petróleo e gás e nos volumes de royalties de água produzida. A empresa anunciou receitas consolidadas de 174 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 144 milhões de dólares, com um aumento significativo de 37% nas receitas de vendas de água, atribuído em grande parte a técnicas aprimoradas de fraturamento hidráulico. Além disso, a TPL declarou um aumento de 37% em seu dividendo trimestral para 1,60 dólares por ação.
Além desses desenvolvimentos, a produção de royalties de petróleo e gás da TPL aumentou 29%, atingindo um recorde de 28.300 barris de óleo equivalente por dia. A empresa também revelou aquisições estratégicas na Bacia do Permiano, que devem impulsionar significativamente a produção. A TPL permanece livre de dívidas, mantendo uma forte posição de caixa líquido e progredindo em direção a uma instalação de dessalinização de 10.000 barris por dia.
No entanto, a empresa enfrentou desafios com uma queda de 8% nos preços realizados do petróleo e uma queda de 65% nos preços do gás natural, o que impactou negativamente os resultados. Apesar desses obstáculos, aquisições recentes adicionaram aproximadamente 900 barris de óleo equivalente por dia à produção da TPL.
Olhando para o futuro, a TPL está explorando oportunidades de receita não relacionadas a petróleo e gás, incluindo energia solar, eólica, centros de dados e o reuso benéfico de água produzida. A empresa também está no caminho certo para concluir uma instalação de dessalinização até meados de 2025, com um custo total estimado de 25 milhões de dólares. Esses são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da Texas Pacific Land Corporation para diversificar e fortalecer suas fontes de receita.
Insights do InvestingPro
As recentes compras de insider por Murray Stahl na Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) alinham-se com vários indicadores positivos destacados pelo InvestingPro. A impressionante saúde financeira da empresa é sublinhada por suas fortes margens de lucro bruto, que se situam em 93,27% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Essa excepcional rentabilidade é complementada pela capacidade da TPL de manter pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas.
O desempenho recente das ações tem sido notável, com a TPL mostrando um retorno significativo de 32,26% no último mês e um retorno ainda mais impressionante de 161,4% no último ano. Essa alta no preço das ações trouxe a TPL próxima à sua máxima de 52 semanas, atualmente negociando a 98,51% desse pico.
No entanto, os investidores devem notar que a rápida valorização das ações levou a métricas de avaliação elevadas. O índice P/L da TPL está em 71,39, indicando uma avaliação premium em comparação com muitos pares. Além disso, uma dica do InvestingPro sugere que a ação pode estar em território de sobrecompra com base em seu RSI (Índice de Força Relativa).
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a TPL, fornecendo uma visão abrangente da posição financeira da empresa e da dinâmica do mercado. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o desempenho recente das ações e a atividade de insider reportada.
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