Carlyle Secured Lending emite US$ 300 milhões em notas a 5,750% com vencimento em 2031

A Carlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 865 milhões, anunciou o fechamento de uma oferta pública de US$ 300 milhões em valor principal agregado de notas a 5,750% com vencimento em 2031. A transação foi concluída na terça-feira em conexão com uma Terceira Escritura Suplementar firmada com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. De acordo com os dados da InvestingPro, a empresa mantém um forte rendimento de dividendos de 20,7% e aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos.

Segundo comunicado baseado no arquivamento da empresa na SEC, as notas vencerão em 15 de fevereiro de 2031. Os juros sobre as notas acumularão a uma taxa de 5,750% ao ano, começando na terça-feira, com pagamentos programados semestralmente em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, a partir de 15 de fevereiro de 2026. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério da Carlyle Secured Lending aos preços estabelecidos na escritura.

A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos da oferta para pagar dívidas pendentes, incluindo seu Acordo de Crédito Rotativo Garantido Sênior, para financiar novas oportunidades de investimento e para fins corporativos gerais. Com a ação atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, investidores que buscam análises detalhadas podem acessar métricas abrangentes de saúde financeira e dicas adicionais através do relatório de pesquisa exclusivo da InvestingPro.

As notas são obrigações diretas não garantidas da Carlyle Secured Lending e têm o mesmo nível de prioridade que todas as dívidas não garantidas não subordinadas existentes e futuras emitidas pela empresa. A escritura que rege as notas inclui cláusulas que exigem conformidade com certas seções da Lei de Empresas de Investimento de 1940, conforme alterada, e o fornecimento de informações financeiras aos detentores de notas e ao agente fiduciário caso a empresa não esteja mais sujeita aos requisitos de relatórios da SEC. Essas cláusulas estão sujeitas a limitações e exceções descritas na escritura.

No caso de um "evento de recompra por mudança de controle", que envolve tanto uma mudança de controle quanto uma classificação abaixo do grau de investimento das notas pela Fitch Ratings, Inc. e Moody’s Investor Service, a empresa geralmente será obrigada a oferecer a recompra das notas a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos.

As notas foram oferecidas e vendidas de acordo com o registro da Carlyle Secured Lending no Formulário N-2, conforme complementado por documentos de prospecto relacionados.

Este artigo é baseado em um comunicado do recente arquivamento da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Carlyle Secured Lending Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), registrando US$ 0,20 em comparação com os US$ 0,3925 previstos, resultando em uma surpresa negativa de 49,04%. No entanto, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 67,28 milhões, 11% acima dos US$ 60,61 milhões antecipados. Em um desenvolvimento separado, o Raymond James elevou a classificação da Carlyle Secured Lending de Market Perform para Outperform. A atualização é baseada nos fortes fundamentos da empresa, potencial de crescimento e no que o Raymond James percebe como uma avaliação subvalorizada. A firma estabeleceu um preço-alvo de US$ 15,00 para a ação. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights importantes sobre a situação atual e as perspectivas futuras da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.