Innventure conclui colocação privada de US$ 9,75 milhões e Accelsius garante investimento de US$ 25 milhões da Johnson Controls

A Innventure, Inc. (NASDAQ:INV), cuja ação caiu mais de 10% na última semana e atualmente é negociada a US$ 4,82, informou na segunda-feira que concluiu uma colocação privada de suas ações ordinárias e warrants Série A, arrecadando aproximadamente US$ 9,75 milhões em recursos brutos antes de taxas e despesas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, tornando essa captação de capital crucial para suas operações. A empresa firmou acordos de subscrição com certos investidores na sexta-feira, vendendo um total de 1.625.235 ações ordinárias a US$ 6,00 por ação, juntamente com warrants Série A para comprar um número igual de ações a um preço de exercício de US$ 8,00 por ação. Os warrants Série A tornam-se exercíveis em 6 de abril de 2026 e expiram em 3 de outubro de 2030. A empresa pode resgatar os warrants a US$ 0,01 por warrant se determinadas condições de preço de negociação forem atendidas. A Innventure deve registrar uma declaração junto à Comissão de Valores Mobiliários para cobrir a revenda das ações e ações dos warrants dentro de 120 dias após o fechamento.

Além disso, na quinta-feira, a Accelsius Holdings LLC, uma subsidiária da Innventure, emitiu e vendeu 685.163 unidades Série B-1 para a Johnson Controls, Inc. por um valor bruto de aproximadamente US$ 25 milhões antes de taxas e despesas. Este financiamento chega em um momento crítico, já que a análise do InvestingPro mostra métricas preocupantes de saúde financeira da empresa, incluindo um índice de liquidez corrente fraco de 0,29 e EBITDA negativo de -US$ 100,47 milhões. As unidades Série B-1 são conversíveis em unidades comuns Classe A da Accelsius a um preço inicial de US$ 36,4877 por unidade, sujeito a ajustes. Os recursos serão destinados a fins gerais da empresa. No fechamento, certas notas conversíveis pendentes e outros endividamentos da Accelsius foram automaticamente convertidos em valores mobiliários.

Como parte da transação, a Accelsius alterou seu acordo operacional para conceder à Johnson Controls direitos específicos como detentora de unidades Série B-1. A Johnson Controls tem o direito de designar e remover um diretor no conselho da Accelsius, desde que mantenha pelo menos 50% de propriedade das unidades Série B-1 adquiridas. Certas decisões do conselho e da empresa requerem aprovação deste diretor. A Johnson Controls também recebeu direitos de preferência, direito de primeira recusa, direito de co-venda, direitos de inspeção e direitos de registro relacionados ao seu investimento.

Os valores mobiliários emitidos em ambas as transações não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a restrições de transferência. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Innventure, o InvestingPro oferece análises abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro, apresentando métricas detalhadas, análises de especialistas e inteligência acionável que vai além dos dados financeiros tradicionais.

Esta informação é baseada em uma declaração em um registro da SEC pela Innventure, Inc.

Em outras notícias recentes, a Innventure Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, observando um aumento na receita. Este crescimento foi principalmente atribuído ao desempenho de sua divisão Excelsius e à gestão de fundos ESG. Em um movimento estratégico, a Innventure anunciou uma colocação privada de US$ 9,75 milhões em ações ordinárias e warrants, liderada pela CastleKnight, para fortalecer seu capital de giro. Além disso, a Johnson Controls fez um investimento multimilionário na Accelsius, uma empresa especializada em tecnologia de resfriamento energeticamente eficiente para data centers. Este investimento ressalta a importância de reduzir o consumo de energia em data centers, o que é cada vez mais crucial devido às crescentes demandas de cargas de trabalho de IA.

Em outro desenvolvimento, a Innventure decidiu substituir a BDO USA pela WithumSmith+Brown como seu auditor independente. A BDO USA havia sido o auditor da empresa desde outubro de 2024, mas a mudança foi feita apesar dos relatórios da BDO não conterem opiniões adversas ou ressalvas. Estes relatórios, no entanto, incluíam um parágrafo explicativo expressando preocupação sobre a capacidade da Innventure de continuar como uma empresa em funcionamento.

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