Korn Ferry firma acordo de crédito de US$ 850 milhões com Wells Fargo

A Korn Ferry (Nova York:KFY), atualmente avaliada em US$ 3,84 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na terça-feira que firmou um novo acordo de crédito com o Wells Fargo Bank, National Association, como agente administrativo, e um grupo de outros credores. O acordo fornece à Korn Ferry uma linha de crédito rotativo garantida sênior de cinco anos totalizando US$ 850 milhões. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira, com mais caixa do que dívida em seu balanço e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

Segundo o comunicado da empresa em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, o acordo permite a possibilidade de empréstimos a prazo adicionais ou um aumento nos compromissos rotativos totais em até US$ 600 milhões, mais um valor ilimitado sujeito a um índice de alavancagem líquida garantida de 3,25 para 1,00. As obrigações sob a nova facilidade são garantidas por substancialmente todos os ativos da Korn Ferry e suas subsidiárias garantidoras.

Os empréstimos sob o acordo de crédito terão taxas de juros vinculadas ao Term SOFR mais uma margem entre 1,125% e 2,00% ao ano, ou uma taxa base mais uma margem entre 0,125% e 1,00% ao ano. A margem aplicável depende do índice de alavancagem líquida consolidada da Korn Ferry.

O acordo inclui cláusulas que restringem a capacidade da empresa de contrair dívidas adicionais, conceder garantias e fazer certas aquisições, investimentos, vendas de ativos e pagamentos restritos. A Korn Ferry também é obrigada a manter um índice de alavancagem líquida garantida não superior a 3,75 para 1,00. O acordo de crédito contém eventos de inadimplência habituais e fornece aos credores direitos e recursos como aceleração de empréstimos, rescisão de compromissos e acesso a garantias em caso de inadimplência.

Em conexão com a celebração do novo acordo, a Korn Ferry pagou todas as obrigações pendentes sob seu acordo de crédito anterior datado de 16 de dezembro de 2019, que era administrado pelo Bank of America, N.A.

As instituições financeiras envolvidas na nova facilidade, e suas afiliadas, fornecem uma variedade de serviços financeiros e algumas participaram do acordo de crédito anterior da Korn Ferry.

Este resumo é baseado em uma declaração do recente registro da Korn Ferry na SEC.

Em outras notícias recentes, a Korn Ferry reportou fortes resultados para o quarto trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,32, excedendo a previsão de US$ 1,26, e reportou receita de US$ 712 milhões, acima dos US$ 690,07 milhões antecipados. Este desempenho reflete um aumento de 4% na receita consolidada de honorários em moeda constante ano a ano e um aumento de 8% no EBITDA ajustado. A empresa também retornou US$ 173 milhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos, demonstrando seu compromisso com o valor para os acionistas.

A Truist Securities respondeu a esses resultados elevando o preço-alvo das ações da Korn Ferry de US$ 80,00 para US$ 88,00, mantendo a classificação de Compra. A firma destacou a resiliência da Korn Ferry em meio às incertezas tarifárias e observou que a orientação da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 está alinhada ou ligeiramente acima das estimativas de consenso. O foco estratégico da Korn Ferry em tecnologia, IA e soluções de desempenho organizacional foi destacado como um impulsionador-chave de crescimento.

A perspectiva da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 inclui uma receita esperada de honorários entre US$ 675 milhões e US$ 695 milhões, com uma margem EBITDA ajustada variando de 16,8% a 17,2%. A Korn Ferry prevê um LPA diluído ajustado de US$ 1,18 a US$ 1,26. A Truist Securities identificou a Korn Ferry como seu investimento preferido no setor de Capital Humano, citando os fortes resultados trimestrais e orientação da empresa.

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