MannKind conclui aquisição da scPharmaceuticals em acordo de US$ 296,5 milhões

A MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD) anunciou na terça-feira a conclusão da aquisição da scPharmaceuticals Inc., de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A transação foi finalizada em 7 de outubro de 2025, após o término da oferta pública da MannKind para todas as ações em circulação da scPharmaceuticals.

Segundo os termos do acordo de fusão, a MannKind, por meio de sua subsidiária integral Seacoast Merger Sub, Inc., ofereceu US$ 5,35 em dinheiro e um direito de valor contingente (CVR) não negociável por ação aos acionistas da scPharmaceuticals. O CVR dá direito aos detentores de receber até US$ 1,00 em pagamentos adicionais em dinheiro por CVR, condicionados ao alcance de marcos regulatórios e de vendas específicos.

No momento do encerramento da oferta em 6 de outubro, aproximadamente 39,9 milhões de ações, representando 73,47% das ações em circulação da scPharmaceuticals, foram validamente apresentadas e não retiradas. Avisos de entrega garantida foram enviados para 5,9 milhões de ações adicionais, correspondendo a 10,91% das ações em circulação. Todas as condições da oferta foram atendidas, e o pagamento pelas ações apresentadas foi realizado prontamente.

Após a oferta pública, a Seacoast Merger Sub, Inc. fundiu-se com a scPharmaceuticals, tornando esta última uma subsidiária integral da MannKind. Cada ação remanescente da scPharmaceuticals foi convertida no direito de receber o preço da oferta, com certas exceções para ações detidas pela empresa ou sujeitas a direitos de avaliação.

O valor total em dinheiro pago pela MannKind pela aquisição foi de aproximadamente US$ 296,5 milhões. A empresa financiou a compra usando caixa disponível e recursos de um empréstimo a prazo de US$ 250 milhões sob sua linha de crédito com a Blackstone Alternative Credit Advisors LP. A MannKind também pagou e extinguiu aproximadamente US$ 82,6 milhões da dívida pendente da scPharmaceuticals como parte da transação.

O acordo de CVR especifica pagamentos de marcos baseados na aprovação pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA de um produto de dispositivo medicamentoso e no alcance de determinadas metas de vendas em datas específicas.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa apresentado à SEC.

Em outras notícias recentes, a MannKind Corporation concluiu a aquisição da scPharmaceuticals, adicionando o FUROSCIX, uma injeção subcutânea para tratamento de edema em insuficiência cardíaca crônica e doença renal crônica, ao seu portfólio. Esta movimentação levou o RBC Capital a aumentar seu preço-alvo para a MannKind para US$ 8,00, de US$ 7,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Além disso, a MannKind expandiu sua colaboração com a United Therapeutics, garantindo um pagamento inicial de US$ 5 milhões. A colaboração inclui o desenvolvimento de um novo produto usando a plataforma Technosphere da MannKind.

A MannKind também anunciou a nomeação de Ajay Ahuja como seu novo Diretor Médico, que traz mais de duas décadas de experiência na indústria biofarmacêutica. Em outro desenvolvimento, a H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a MannKind para US$ 11,00, de US$ 9,00, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue os resultados bem-sucedidos dos ensaios clínicos da Solução para Inalação Tyvaso para fibrose pulmonar idiopática pela United Therapeutics. Esses desenvolvimentos refletem movimentos estratégicos significativos da MannKind para aprimorar suas ofertas de produtos e fortalecer sua equipe de liderança.

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