Whirlpool capta US$ 1,2 bilhão através de dívidas principais

A Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), fabricante líder de eletrodomésticos com capitalização de mercado de US$ 4,85 bilhões e um impressionante histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, firmou um Acordo de Subscrição com várias instituições financeiras para uma oferta pública de dívidas principais, segundo recente registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente oferece um substancial rendimento de dividendos de 7,96% aos acionistas.

Na segunda-feira, a Whirlpool finalizou um acordo com subscritores incluindo Mizuho Securities USA LLC, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC. O arranjo envolve a emissão de US$ 600 milhões em valor principal agregado de Dívidas principais de 6,125% com vencimento em 2030 e um valor adicional de US$ 600 milhões em Dívidas principais de 6,500% com vencimento em 2033.

A oferta, que foi concluída hoje, foi conduzida de acordo com uma declaração de registro e suplementos de prospecto arquivados na SEC. A Whirlpool planeja usar os rendimentos líquidos da venda dessas notas para pagar parte dos valores pendentes sob seu Acordo de Empréstimo a Prazo com o Sumitomo Mitsui Banking Corporation e outros credores. De acordo com dados do InvestingPro, a dívida total da empresa é de US$ 8,02 bilhões, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,72, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

As notas foram emitidas sob um contrato datado de 20 de março de 2000, entre a Whirlpool e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como administrador fiduciário. Um Certificado de Diretores Designados estabelecendo os termos das notas também foi arquivado como parte do relatório 8-K.

O escritório de advocacia Kirkland & Ellis LLP forneceu uma opinião sobre determinadas questões legais relacionadas às notas, que está incluída nos documentos arquivados.

Esta movimentação financeira ocorre enquanto a Whirlpool continua a navegar no mercado global de eletrodomésticos e reflete a estratégia da empresa de gerenciar ativamente seu portfólio de dívidas. A conclusão desta oferta pode proporcionar à Whirlpool flexibilidade financeira para cumprir suas obrigações de curto prazo e investir em seus objetivos estratégicos de longo prazo. Com base na análise do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras importantes e cálculos detalhados de Valor Justo disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, as ações atualmente parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais.

Os detalhes do Acordo de Subscrição e do Certificado de Diretores Designados estão disponíveis na íntegra como anexos ao registro 8-K, que serve como fonte para este relatório.

Em outras notícias recentes, a Whirlpool Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma pequena diferença negativa no lucro por ação (LPA) e nas previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 1,70, ligeiramente abaixo dos US$ 1,71 previstos, e receita de US$ 3,62 bilhões, ficando aquém dos US$ 3,67 bilhões esperados. Apesar dessas diferenças, a empresa alcançou um crescimento de 2% nas vendas líquidas orgânicas e expandiu as margens globais de EBIT em 160 pontos base. Em resposta à sua situação financeira, a Whirlpool planeja levantar US$ 1,2 bilhão por meio de uma venda de títulos para refinanciar sua dívida, após um rebaixamento de classificação de crédito para status de junk pela Fitch Ratings. A Fitch citou alta alavancagem e perspectiva negativa, projetando que a desalavancagem da Whirlpool levará mais tempo do que o previsto. A Moody’s Ratings também rebaixou as classificações de dívida sênior não garantida da Whirlpool, refletindo desafios operacionais contínuos devido à fraca demanda do consumidor e a um mercado imobiliário americano lento. A Loop Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Whirlpool, reduzindo-o para US$ 115 de US$ 135, mantendo a classificação de Compra. Esses desenvolvimentos destacam os desafios que a Whirlpool enfrenta em meio a um cenário financeiro complexo.

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