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Zoetis anuncia oferta de notas seniores de US$ 1,85 bilhão com vencimentos em 2028 e 2035

Publicado 18.08.2025, 12:54
Zoetis anuncia oferta de notas seniores de US$ 1,85 bilhão com vencimentos em 2028 e 2035
ZTS
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A Zoetis Inc . (NYSE:ZTS), uma empresa de saúde animal com capitalização de mercado de US$ 68 bilhões e uma pontuação "BOA" de Saúde Financeira segundo o InvestingPro, divulgou na segunda-feira que firmou um acordo de subscrição para a emissão e venda de US$ 1,85 bilhão em notas seniores. O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

De acordo com o registro, a Zoetis emitirá US$ 850 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 4,150% com vencimento em 2028 e US$ 1 bilhão em valor principal agregado de notas seniores a 5,000% com vencimento em 2035. As notas foram emitidas sob um contrato datado de 28 de janeiro de 2013, complementado por um sétimo contrato suplementar datado de segunda-feira, ambos entre a Zoetis e o Deutsche Bank Trust Company Americas, que atua como agente fiduciário. Dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém fortes fluxos de caixa para cobrir pagamentos de juros.

O acordo de subscrição foi firmado em 11 de agosto entre a Zoetis e um grupo de subscritores representados por Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e MUFG Securities Americas Inc.

A oferta das notas foi registrada em uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-289241). As ações ordinárias da empresa estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo ZTS.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa incluído no recente registro da Zoetis Inc. na SEC.

Em outras notícias recentes, a Zoetis Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,76, em comparação com os US$ 1,62 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 2,46 bilhões contra os US$ 2,41 bilhões antecipados. O UBS respondeu a esses resultados reduzindo seu preço-alvo para a Zoetis de US$ 165 para US$ 170, mantendo uma classificação Neutra. A firma descreveu o desempenho trimestral da empresa como "misto, mas não necessariamente mudando a tese". Esses desenvolvimentos destacam mudanças recentes nas perspectivas dos analistas e nos resultados financeiros da Zoetis.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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