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Investing.com -- As ações da Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) dispararam 16% na segunda-feira após o analista da Baird, Tristan Gerra, elevar seu preço-alvo para a empresa de semicondutores para US$ 120, de US$ 90, mantendo a classificação de Outperform.
O novo preço-alvo representa um recorde de mercado para a Rambus, que fechou a US$ 86 na sexta-feira. Gerra citou múltiplos catalisadores de crescimento de receita de produtos esperados para o segundo semestre de 2026 como base para sua perspectiva mais otimista.
De acordo com o relatório de Gerra, a demanda por DRAM para servidores deve acelerar para um crescimento de 30% em 2026, acima dos 25% esperados para 2025. Essa aceleração beneficia a cadeia de suprimentos de semicondutores para IA, com o crescimento de unidades RDIMM (Módulo de Memória Dual In-Line Registrado) previsto para atingir altos percentuais na casa dos 10% em 2026, em comparação com percentuais médios na casa dos 10% em 2025.
O analista destacou a expansão do mercado total endereçável (TAM) da Rambus, que agora excede US$ 2,2 bilhões. Essa expansão vem de novas oportunidades, incluindo chips complementares e MRDIMM (Módulo de Memória Dual In-Line de Múltipla Capacidade), com este último adicionando sozinho entre US$ 600-700 milhões ao TAM da Rambus.
A Rambus está posicionada para um crescimento de vários anos após sua transição do DDR4 para o DDR5 em 2024, o que dobrou a participação de mercado da empresa. O crescimento no segundo semestre de 2025 deve ser impulsionado pela transição contínua de oito para 12 canais e pelo início da produção de chips complementares.
Gerra observou que a Rambus mantém uma posição competitiva favorável, sendo uma das apenas duas empresas que oferecem um conjunto completo de chips, criando fidelidade do cliente e se beneficiando da vantagem de ser pioneira no mercado.
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