A Aes Tietê (TIET11) celebrou com a Renova Energia (RNEW11) um contrato para a compra da totalidade da participação acionária representativa do capital social das sociedades de propósito específico que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão III, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (9).
O complexo Eólico Alto Sertão III é formado por uma “Fase A”, com capacidade de 438 MW em fase pré-operacional e por uma “Fase B”, com capacidade de 305 MW. Faz parte da operação o já mencionado pipeline de cerca de 1.100 MW.
O valor acordado para a aquisição é de até R$ 350 milhões para a Fase A, incluído o pagamento dos créditos vencidos do Complexo, de até R$ 90 milhões para a Fase B, e de até R$ 76 milhões pelo Pipeline, neste último caso a depender de processo de due diligence confirmatório.
Além dos valores mencionados, a empresa assumirá a dívida financeira do projeto, estimada no valor de R$ 988 milhões. Os valores acordados estão sujeitos a ajustes usuais neste tipo de operação, inclusive pela variação capital de giro, bem como eventual acréscimo sob a forma de earn-out, caso o desempenho dos ventos da Fase A exceda a referência assumida.
Após a conclusão da Operação, a AES Tietê dará um grande passo na execução de sua estratégia de diversificação do portfólio a partir da adição de capacidade de geração renovável. Essa operação trará um caminho sustentável de crescimento no curto (Fase A), médio (Fase B) e longo prazo (Pipeline) para a companhia.