Na quinta-feira, a Ashtead Technology Holdings plc (AIM: AT.), uma fornecedora global de aluguel de equipamentos e soluções submarinas, anunciou a aquisição da Seatronics Limited e suas subsidiárias, uma empresa de aluguel e serviços de eletrônicos submarinos e ferramentas para ROV, bem como da J2 Subsea Limited, por uma consideração total em dinheiro de 63 milhões de libras. A aquisição da Acteon Group Operations (UK) Limited, que é majoritariamente controlada pela One Equity Partners LLC e Buckthorn Partners LLP, deve aprimorar as capacidades de pesquisa e robótica da Ashtead e impulsionar o crescimento internacional.
Espera-se que o negócio seja acrescido de ganhos de médio a alto dígito único no primeiro ano completo de propriedade, com um retorno sobre o capital investido excedendo o custo médio de capital do grupo. A alavancagem pro-forma da Ashtead Technology está projetada em aproximadamente 1,8 vezes em 30 de junho de 2024, com uma redução para menos de 1,5 vezes prevista até o final de 2025. A conclusão da aquisição está sujeita a condições de fechamento padrão, incluindo a aprovação da Autoridade de Concorrência e Mercados.
A Seatronics e a J2, com operações em Singapura, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos, fazem parte do Grupo Acteon há mais de uma década, atendendo ao mercado de energia offshore. A aquisição ampliará a frota de aluguel da Ashtead Technology, adicionando mais de 7.000 ativos proprietários e uma força de trabalho qualificada com amplo conhecimento do domínio. A experiência da Seatronics e J2 em infraestrutura submarina de petróleo & gás e energia renovável complementa o portfólio existente da Ashtead, com 55% de sua receita gerada fora da Europa.
Para financiar a aquisição, a Ashtead Technology aumentou sua linha de crédito rotativo em 70 milhões de libras para um total de 170 milhões de libras, com uma facilidade adicional não comprometida de 40 milhões de libras. A facilidade aumentada é apoiada pelos parceiros bancários do grupo, incluindo ABN Amro, Citi, HSBC, Virgin Money, e a adição do RBS.
O Conselho da Ashtead Technology está confiante nas perspectivas de médio prazo para a Seatronics e J2, planejando investir aproximadamente 10 milhões de libras na frota no primeiro ano de propriedade. Espera-se que esse investimento impulsione um aumento percentual de alto teens no EBITA durante o período de investimento, alinhando as margens com os níveis do grupo ao longo do tempo.
Allan Pirie, CEO da Ashtead Technology, expressou entusiasmo com a aquisição, enfatizando o ajuste estratégico e o esperado aprimoramento da presença internacional e dos relacionamentos com clientes da empresa. Brice Bouffard, CEO da Acteon, transmitiu sua confiança no crescimento contínuo e no valor que a Seatronics e a J2 trarão para os clientes globais da Ashtead Technology.
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