O UBS Group AG (UBS) registrou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2024, com um retorno sobre o capital CET1 de 9,2%. O CEO Sergio Ermotti destacou os avanços bem-sucedidos da empresa na integração do Credit Suisse e seu compromisso de concluir esse processo até o final de 2026. O UBS teve um desempenho robusto em seus principais negócios e está no caminho certo com seus planos de retorno de capital, incluindo dividendos e recompras. Apesar da volatilidade do mercado, o UBS está confiante em sua capacidade de executar a integração e investir estrategicamente para obter valor de longo prazo.
Principais takeaways
- O UBS registrou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2024 e um retorno sobre o capital CET1 de 9,2%.
- A empresa alcançou US$ 6 bilhões em economia de custos brutos desde o final de 2022, metade dos quais beneficia o OpEx subjacente.
- O UBS está se concentrando em migrações de contas e plataformas de clientes, que devem gerar economias de custos futuras.
- A empresa prevê US$ 2,3 bilhões em despesas relacionadas à integração no segundo semestre do ano.
- O índice de capital CET1 do UBS ficou em 14,9% no final do trimestre.
- A Global Wealth Management (GWM) registrou um lucro antes dos impostos de US$ 1,2 bilhão e US$ 27 bilhões em novos ativos líquidos.
- A Asset Management teve um aumento de lucro antes dos impostos de 26%, para US$ 228 milhões, apesar do dinheiro novo líquido ser negativo em US$ 12 bilhões.
- O Banco de Investimento apresentou fortes resultados no segundo trimestre, com um lucro operacional de US$ 412 milhões.
Perspectivas da empresa
- O UBS está comprometido em cumprir os planos de retorno de capital e as ambições de médio a longo prazo para dividendos e recompras.
- A empresa continua focada em ajudar os clientes a gerenciar desafios e oportunidades em meio à volatilidade antecipada do mercado.
- Espera-se que as despesas relacionadas à integração sejam de cerca de 70% do custo total para atingir as metas de eficiência de 2026 até o final do ano.
Destaques de baixa
- Espera-se que a receita líquida de juros diminua em uma porcentagem baixa de um dígito no terceiro trimestre devido a cortes nas taxas de juros.
- As saídas líquidas de novos empréstimos foram de CHF 3,4 bilhões no trimestre, impulsionadas pela reprecificação de volumes de sub-obstáculos.
- Na Gestão de Ativos, o dinheiro novo líquido foi negativo em US$ 12 bilhões, com saídas de ações.
Destaques de alta
- O UBS capturou quase metade de sua meta de economia de custos brutos e fez progressos na abordagem de questões legais legadas.
- Os principais negócios da empresa mostraram forte desempenho, com maior colaboração em toda a empresa.
- O UBS está confiante em sua capacidade de executar a integração e investir estrategicamente para a criação de valor a longo prazo.
Perde
- O Personal & Corporate Banking (P&C) experimentou um declínio sequencial de 4% nas receitas, principalmente devido a uma diminuição na receita líquida de juros.
- A empresa espera um prejuízo subjacente antes dos impostos de cerca de US$ 1 bilhão para a NCL no segundo semestre do ano.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos do UBS responderam a perguntas sobre mudanças de preços, saldos de empréstimos, impacto de Basileia IV e orientação do NII.
- A empresa planeja introduzir novas taxas nos serviços de consultoria no quarto trimestre.
- O UBS espera que os saldos de empréstimos fora dos EUA melhorem à medida que as taxas caem.
- A relação custo/receita da GWM Americas está atualmente acima de 90%, com expectativas de melhoria devido à economia de custos com a migração de contas de clientes.
O UBS Group AG (UBS) permanece firme em sua jornada após a aquisição do Credit Suisse, mantendo uma forte posição financeira e avançando em direção aos seus objetivos de integração. Com um foco claro em investimentos estratégicos e atendimento ao cliente, o UBS está navegando pelas complexidades do cenário econômico atual, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para o crescimento sustentado e o retorno aos acionistas. A próxima teleconferência de resultados da empresa está agendada para outubro, onde discutirá os resultados do terceiro trimestre e fornecerá mais atualizações sobre seu progresso.
InvestingPro Insights
O UBS Group AG (UBS) demonstrou resiliência e crescimento estratégico, conforme refletido em seus últimos números financeiros. Um mergulho profundo no desempenho da empresa por meio do InvestingPro fornece informações adicionais que os investidores podem achar valiosas.
Os dados do InvestingPro mostram que o UBS tem uma capitalização de mercado de US$ 99,11 bilhões, indicando sua presença significativa no setor financeiro. Com uma atraente relação preço/lucro (P/L) de 9,73 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o UBS está sendo negociado a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode ser atraente para investidores em valor. Isso é complementado por um crescimento robusto da receita de 29,47% durante o mesmo período, sugerindo que as operações da empresa estão se expandindo com eficiência.
Duas dicas do InvestingPro lançam luz sobre a saúde financeira do UBS e os retornos dos investidores. Em primeiro lugar, o UBS aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos, com um notável crescimento de dividendos de 131,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, refletindo o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Em segundo lugar, apesar de um ambiente econômico desafiador, o UBS manteve o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos, destacando sua estabilidade financeira e confiabilidade no fornecimento de retornos aos acionistas.
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