O Citigroup (NYSE:C) está perto de vender o Banamex, em uma transação que pode avaliá-lo entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões. As conversas avançaram nos últimos dias, e o magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, estaria em negociações exclusivas com o norte-americano para arrematar o banco mexicano, um dos maiores do país, com US$ 55 bilhões em ativos, de acordo com a imprensa internacional.
A estrutura do negócio ainda estava sendo definida nos últimos dias e tende a ser determinante no preço final do Banamex, que reforça a estratégia do gigante de Wall Street de manter apenas operações de maior valor nos países em que atua.
ESTRATÉGIA
Um dos desfechos possíveis é o Citi vender o banco, mas seguir com uma participação no conglomerado e desinvesti-la mais à frente em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
"Estamos em um diálogo ativo e continuamos a perseguir um processo duplo que inclui tanto a venda do negócio de consumo quanto o potencial para um IPO. Estamos satisfeitos com nosso progresso e continuamos comprometidos em seguir um caminho que maximize o valor para nossos acionistas", reforçou o banco norte-americano, ao Estadão/Broadcast.
Na última semana, interessados no Banamex bateram à porta de instituições financeiras atrás de financiamento para comprá-lo. Nesta disputa, o Grupo México teria sido escolhido pelo Citi para negociações exclusivas, desbancando o rival mexicano Mifel, que contava com suporte do fundo de private equity Apollo, com sede em Nova York. Do bilionário Larrea, o conglomerado é dono de uma das maiores minas de cobre do mundo e atua ainda em segmentos como transporte e infraestrutura.
Interessados, Santander (BVMF:SANB11) e Itaú estudaram o negócio
Durante o processo de venda do Banamex, bancos como o espanhol Santander e o brasileiro Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) chegaram a avaliar o ativo. No entanto, interferências do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, teriam impactado as negociações, empurrando o ativo para um banco mexicano, no intuito de evitar demissões no país, e também estaria influenciando a formatação final do negócio, informou a mídia internacional.
O Citi colocou o Banamex à venda no início de 2022, como parte da sua estratégia mundial de centralizar suas operações na área de atacado, saindo do varejo em determinados países.
O movimento está em linha com o seu plano de sair de franquias de varejo em 14 mercados na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na África e no México, além do Brasil.
Nesse contexto, a instituição norte-americana também decidiu fechar as portas do seu banco na Rússia, ação que foi acelerada pela guerra na Ucrânia, prestes a completar um ano. VALOR DO NEGÓCIO
O magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, teria proposto entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões para ficar com o Banamex, de acordo com o britânico Financial Times. Na imprensa mexicana, a cifra estimada do negócio é de US$ 9 bilhões. Em ambos os casos, o valor fica abaixo do teto do valor projetado inicialmente, de US$ 10 bilhões, e de estimativas mais otimistas. O Bank of America (NYSE:BAC) chegou a prever que o ativo poderia ser avaliado entre US$ 12,5 bilhões e US$ 15,5 bilhões no ano passado.
O prazo para a venda do Banamex está dentro do previsto pelo Citi. O CEO do banco para América Latina, Ernesto Torres Cantu, afirmou em junho do ano passado que a expectativa era concluir o negócio no início deste ano.
Na ocasião, ele explicou, porém, que a conclusão do negócio poderia levar de 12 a 15 meses, considerando trâmites burocráticos, tais como aprovação dos órgãos reguladores e migração dos sistemas para o novo dono.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.